Спустился он в подземельный край, идет по дороге. Пришел в медное царство.
Стоит посреди царства медный дворец. Двери медные, полы медные. В медной горнице сидят тридцать три девицы, вышивают полотенца хитрыми узорами — городками с пригородками. Сидит среди девушек царевна медного царства.
— Здравствуй, Иван-царевич, — говорит царевна. — Куда путь держишь?
— Иду матушку свою искать, — отвечает царевич.
А девушка и говорит:
— Твоя матушка у моего отца, Ворона Вороновича. Он хитер и мудр. По горам, по долам летает, на три сажени в землю насквозь видит. Он тебя, добра молодца, убьет. Вот тебе клубочек. Покатится он, — иди за ним. Придешь к моей средней сестре. Послушай, что она тебе скажет. А назад пойдешь — меня не забудь.
Взял Иван-царевич клубочек, поблагодарил девушку и дальше пошел.
Покатился клубочек в серебряное царство. Стоит посреди царства дворец серебряный, двери и стены серебряные, окна серебром выложены. В серебряной горнице сидят тридцать три девицы, вышивают полотенца хитрыми узорами — лесами с проселками.
— Здравствуй, Иван-царевич, — говорит царевна серебряного царства. — Куда путь держишь?
— Иду свою матушку искать, — отвечает Иван-царевич.
— Матушка твоя у моего отца, Ворона Вороновича, — говорит девушка, — хитер он и мудр, по горам, по долам летает, на три сажени землю насквозь видит. Убьет он тебя, добра молодца. Вот тебе клубочек. Иди за ним; приведет он тебя к моей старшей сестре. Что она тебе скажет, то и сделай. А на обратном пути меня не забудь.
— Спасибо, — говорит Иван-царевич.
Взял он клубочек и дальше пошел.
Привел его клубочек в золотое царство.
Стоит посреди царства дворец золотой, двери и стены золотые, окна золотом выложены; в золотой горнице тридцать три девицы сидят, хитрыми узорами полотенца вышивают: на одном углу — красно солнце с лучами, на другом — светлый месяц Со звездами, на третьем — чисто поле с цветами, на четвертом — сине море с кораблями.
— Здравствуй, Иван-царевич, — говорит царевна золотого царства. — Куда путь держишь?
— Иду свою матушку искать, — отвечает царевич.
А девушка и говорит:
— Твоя мать в жемчужном царстве, у отца моего, Ворона Вороновича. Он хитер и мудр, по горам, по долам летает, на три сажени сквозь землю видит. Убьет он тебя, добра молодца. Вот тебе клубочек волшебный; ступай в жемчужное царство. Увидишь там свою мать. Обрадуется она тебе, прикажет тебя поить, кормить, угощать, а ты проси того вина, что в хрустальном шкафу стоит. Выйдешь потом на двор, — на дворе два чана с водой стоят. Направо — с сильной водой, налево — с малосильной. Ты сильной воды испей, а чаны переставь. И знай, что вся сила Ворона Вороновича в белом перышке, которое у него на спине между черными перьями растет. Коли ты все это знать будешь, — авось от моего отца живым уйдешь.
