Поужинали богатыри и отдохнуть легли.
Спят богатыри крепким сном. Только ровно в полночь слышит Земля-богатырь — заржал, зафыркал черный конь.
Вскочил богатырь, взял свой острый меч и вышел из дома.
И видит он — идут по Черной реке двенадцать черных волн. Одна другой выше, во тьме золотом отливают. На последней волне золотой трон плывет, а на троне — змей о двенадцати головах с двенадцатью золотыми коронами. И кричит змей страшным голосом:
— Я — Великого Змея старший сын. Иду с вами, тремя братьями, бороться. Всех вас растерзаю, в огне сожгу, пепел по ветру развею.
— Погоди, рано тебе хвастаться, — отвечает ему Земля-богатырь. Поднял он свой меч богатырский, размахнулся — и срубил змею одиннадцать голов.
Покатились золотые короны по степной траве, зашумела трава в степи.
Взмолился змей жалобным голосом:
— Не губи меня, богатырь, пощади мою последнюю голову. Оставь мне жизнь. Я тебе за это солнце и месяц отдам.
И достает змей из правого уха — солнце, из левого — месяц. Отдает их Земле-богатырю.
А Земля-богатырь спрятал солнце в правый карман, месяц — в левый, схватил свой меч, размахнулся — и отсек змею последнюю голову.
Взметнулись над рекой огонь и дым. Охнул змей, повалился на бок, зашипел — и издох.
Радостный побежал Земля-богатырь в дом, где младшие богатыри спали.
— Вставайте, братцы! Я солнце и месяц добыл. Поедем скорее, в родную землю свет повезем.
Вскочили богатыри на коней, поскакали по степи.
А степь широкая, просторная, конца-краю ей нет. Едут, едут богатыри, скачут, скачут богатырские кони, а все еще путь перед ними дальний.
Устали богатыри, в чистом поле на траву прилегли отдохнуть.
Только уснули три брата — выползает из мрака сам Великий Змей.
Свернулся он в кольцо, окружил спящих богатырей, злобно шипит, усмехается:
— Не уйдете от меня, дерзкие. Отомщу я вам и за смелость вашу, и за сыновей моих зарубленных.
Вздрогнули богатырские кони и заржали. Проснулись братья-богатыри, мигом на коней своих сели.
Хотят братья через туловище Великого Змея перепрыгнуть. А Великий Змей шипит, извивается, хвост в кольца сворачивает, на богатырей огнем пышет.
Прыгнул серый конь — и споткнулся. Упал вместе с седоком, Горой-богатырем, прямо в пасть Змею.
Прыгнул белый конь — и не допрыгнул. Попал и Дуб-богатырь прямо в змеиную пасть.
Остался один старший брат.
Говорит ему его черный конь:
— Не жалей ты меня, хлестни до крови.
А Земля-богатырь вокруг Змея то вправо, то влево на коне скачет, одну рану за другой ему мечом наносит. Изловчился он и рассек Змея. Выскочили оттуда Дуб-богатырь и Гора-богатырь. Принялись они помогать старшему брату.
