Чародеи вызваны Краем, чтобы создать Пророчество. Это всё, чем занимаются колдуны у него на службе — предсказывают будущее. Но никто не ожидал, что колдуны в своем Пророчестве предрекут смерть Царя Царей от руки Вадима Туманова.
В Лондонском клубе, где живут несколько настоящих людей, наведывается необычный гость. Рат — старший сын Края. Но всего лишь наполовину настоящий человек. Край столкнулся с проблемой престолонаследия, потому что все его дети были исключительно девочки. Тогда он пошел на секс со смердом и появился Рат. По неизвестным причинам Верховный Правитель желателен именно мужского пола, поэтому Рата долгое время готовили на место Края, но несколько лет назад случилось чудо — Край зачал от настоящего человека мальчика, Рида, и Рат, уже было ставший Верховным Правителем, потерял право на престол. Рат сотрудничает с Рэем — братом Края. Оба явно что-то нехорошее затевают против Верховного Правителя.
Тем временем Вадим прилетает на Марс — некогда главную военную базу Девяти Небес. Все заявляют, что сюда Ужасное Чудовище не может достать своей телепатией, но все ошибаются. Ужасное Чудовище прибывает туда и погружает целый город в Эротический Сон. Вселяется в людей и занимается ими сексом несколько дней. Только Вадиму удается как-то сопротивляться этому Сну. В итоге оказывается, через Вадима Царь Царей и смог пробраться на Марс. Силой воли Вадиму удается прервать связь с Царем Царей только к концу третьей части.
Дина в это время тоже остро переживает вселившегося в нее монстра. Царь Царей постоянно занимается сексом Диной и Денисом. Дину доводят до крайнего истощения, явно собираясь убить. Однажды к нему приходит отец, которого сшили заново и назначили Министром финансов Глубинного Государства. Он сообщает сыну, что его сшили из частей, всё кроме полового органа. Архипов старший обещает сыну отрезать его член и пришить себе. К концу третьей части Денису удается сбежать из "Утравления", где он работал всё это время на настоящих людей. Он забирает с собой Дину и передает Эрву.
Петрович попадает на Гексакон — огромный межпланетный лайнер. Там он встречает Штэрнэнтца — суперкомпьютер, управляющей Галактикой. Они летят на Марс, чтобы начать сотрудничество между Землей и Галактикой. Но на Марсе бушует Ужасное Чудовище.
Танис переносит свое сознание в человеческое тело и, под давлением Царя Царей, становится Первым министром Края.
Заканчивается третья часть тем, что столицу Марса, не желающую быть площадкой для обмена послов, сжигают три настоящих дракона, прилетевшие из Страны Ужасных Монстров.
