Петрович приезжает в Подмосковье и его находят люди из Глубинного Государства. Его поначалу спасает Дан, но потом его всё равно находят. Петрович начинает слышать голоса, которые приказывают ему подняться на крышу. Он делает это, его окружают люди в черном, но тут с небес бьет свет и слышен голос, объявляющий Петровича новым послом Галактики на Земле. Казака телепортируют на космический корабль, где он встречается с Дногом и Ткой — двумя межгалактическими агентами. Дног расспрашивает Петровича о Вадиме Туманове и отправляется на Землю.
Эрв советует Дине переспать с Вадимом. Он говорит, это единственный шанс его спасти. При этом Эрв является и самому Вадиму, предлагая помощь, чтобы сбежать. Вадим отказывается, а Эрв советует, если передумает, пройти к одному из последних в Ростове таксофонов. Приходит Дина, она и Вадим занимаются любовью. Еще некоторое время назад Тюрин делает Вадиму татуировку — красивый дракон на всю спину. Во время секса татуировка оживает и перебирается на Дину. Девушка убегает из квартиры, а Вадим словно просыпается от страшного сна. Он соглашается бежать, отправляется к таксофону и находит там тритингулятор. Он просит забрать его, и из земли вылетает железное щупальце Университета, забирающее его к себе.
Дина обнаруживает, что в нее вселился Царь Царей. Она идет по тому самому зданию в центре Москвы и, оказывается, там теперь работает Денис Архипов. Царь предлагает убить его, но Дина отказывается.
Вадима Туманова находит Дног и предлагает сбежать на Марс. Они садятся в самолет, который увозит их. Но, пролетая мимо Луны, в одного из пассажиров на короткое время вселяется Царь Царей и разговаривает с Вадимом.
В космосе Царь Царей находит капсулу с Танисом и предлагает тому перебраться на Землю, чтобы захватить ее. На этом вторая часть заканчивается.
Краткое описание третьей части
Третья часть начинается с того, что Край — Верховный Правитель планеты Земля — принимает у себя чародеев. Край принимает их в Яме — гигантском замке, расположенном под землей.
Ямы — это подземные города, куда во время Потопа сбежала часть человечества. Там они возродили Великий Род и назвали его так по имени отца-основателя — Йама. Схоже окрестили и все подземные города — Ямами, впоследствии два названия сплелись в одно. Там, в Ямах, борясь за само свое существование, люди сумели заново подчинить себе планету. Верховным Правителем мог быть только полностью чистокровный человек, а тогда все подходящие под эти показатели люди переселись на Марс. Йам был наполовину чистокровный человек. Большая же часть человечества либо была уничтожена, либо кровь альвов, кейсахов и других пришельцев с разных планет так перемешала кровь людей, что планета перестала подчиняться Верховному Правителю. Тогда Йам принял страшное решение. Во-первых, он заключил сделку с Ужасным Чудовищем, в результате которой тот стал называться Царь Царей, а планета, носившая название Третьи Небеса, стала планетой Грязь. Это так же позволило Йаму воспользоваться услугами Страны Ужасных Монстров, чтобы максимально долго прожить свою жизнь. Во-вторых, Йам начал длительную процедуру "очистки крови". Он спал с женщинами и те рожали ему детей. Дети вырастали и от девочек он тоже зачинал детей. И так дальше и дальше, а жил Йам долго. Следующий Верховный Правитель продолжил его дело, так, в какой-то момент времени удалось выйти на процент крови, при котором планета начала подчиняться Верховному Правителю. Но на это ушли века. Великий Род Ям окрестил себя "настоящими людьми". Все вместе они образовали Глубинное Государство, которое тайно и явно правит планетой. Остальных жителей окрестили смердами.
