Сказав это, орёл поднялся в воздух и полетел своей дорогой. Юноша долго смотрел ему вслед, не зная, что и думать.
Он сел на коня и поскакал знакомой дорогой к берегу реки. Подъехав к мосту, королевич снова услышал песню кувшинки.
Королевич стреножил коня, чтобы тот не мог далеко уйти, потом сбросил с себя одежду, вымазал тело грязью, не оставив нигде ни одного белого пятнышка, зажал себе нос и, воскликнув: "Пусть на месте юноши чёрный рак появится!", бросился в реку. Вода с шумом взметнулась кверху, и снова всё стихло.
Юноша, превратившийся в рака, стал освобождать от песка и ила корни цветка, глубоко ушедшие в речное дно. Эта работа отняла у него много времени. Корни крепко вросли в землю, и раку пришлось трудиться целых семь дней, наконец он справился с делом. Распутав корни, он зацепился клешнями за один из них, и вода подняла его вместе с цветком на поверхность. Волны несли их всё дальше и дальше, и хотя по берегам росло много кустов и деревьев, однако рябины и большого камня всё ещё не было видно.
Наконец на левом берегу они увидели ветвистую рябину, покрытую гроздьями красных ягод, а чуть поодаль стоял камень величиной с избушку. Поравнявшись с ним, пловец воскликнул: "Кувшинка стань девушкой, рак превратись в юношу!" — и тотчас же на поверхности воды показались две головы — юноши и девушки. Волна прибила пловцов к берегу.
Они поспешили к тому месту, где королевич оставил коня и одежду. Юноша не знал, что пробыл в облике рака семь дней, ему казалось, что он провёл на дне реки каких-нибудь семь часов.
В это время король и королева в траурных одеждах сидели в церкви, оплакивая своего любимого сына. Все считали, что он утонул, так как его конь и платье были найдены на берегу реки. Велика же была радость родителей, когда сын предстал перед ними живой и невредимый, и с ним рядом — милая девушка. Король сам повёл жениха и невесту к алтарю, где их и обвенчали.
Вскоре после свадьбы королевич с молодой женой вышли погулять в сад. Тут сорока, сидевшая на верхушке дерева, закричала ему:
— Ох ты, неблагодарное создание! Как только для тебя наступили счастливые времена, ты и забыл о тех, кто помогал тебе в беде! По-твоему, несчастные девушки до конца дней своих должны прясть золотую пряжу? Хромая старуха не мать им, а колдунья! Она украла их в дальней стороне, когда они были ещё малыми детьми.
Тут королевич вспомнил, как он ходил в лесную избушку просить у сестёр совета, как научился понимать язык птиц, как поклялся девушкам вызволить их из неволи. Обо всём этом он рассказал жене, и она, обливаясь слезами, стала умолять мужа поспешить на помощь её сёстрам.
