Так и ушла колдунья ни с чем. Ушла, да обиду затаила.
Проходит время. Расцвела сиротка, как тюльпан весной. Князь смотрит и не налюбуется. И взял он её в жёны. Крепко он её любил за красоту да за доброту. Жили они дружно, в согласии, в радости и спокойствии.
Прошёл год, и родила княжеская жена сына. Решил князь на радостях пир устроить. Созвал гостей со всей округи, знатных да богатых. Хотелось князю наследника своего показать.
Узнала о пире и колдунья.
И вот, едва наступил вечер, она, сотворив заклинания, повернулась вокруг себя и оборотилась заморской красавицей. Вышла колдунья из своей избушки, свистнула, и подкатила тройка вороных чудо-коней, запряжённых в карету… Прикатила колдунья на пир, а он уже в самом разгаре. Пьют гости, веселятся, хозяйкой восхищаются, сыном княжеским не налюбуются.
Пир уже стал к концу подходить.
Устала княжеская жена от шума да от веселья, вышла из хором и пошла к пруду, где любила она по вечерам бывать. Подходит к ней колдунья и говорит:
— Жарко тебе, красавица? А ты пойди окунись, легче станет.
Послушалась девушка колдунью, вынула глазки свои изумрудные, чтобы не потерять, и бросилась в воду.
А колдунье только того и надо было. Утащила она глазки изумрудные да губки-кораллы, повернулась вокруг себя и снова превратилась в старуху. Выходит сиротка из воды, глядь — нету глазок изумрудных да губок коралловых. Посмотрела сиротка в пруд и отшатнулась: из воды глядело на неё некрасивое лицо. Заплакала сиротка:
— Как же я теперь на глаза князю покажусь? Не узнает он меня, а если узнает, то разлюбит.
— Не печалься, сиротинушка моя, — говорит ей старая колдунья, — иди со мной.
И тут сиротка вспомнила, что она уже где-то видела эту старую женщину. И она пошла за ней следом, и привела её колдунья в свою избушку.
Хватился князь — нет нигде жены. Пропала, как сквозь землю провалилась. Поднял он слуг. Принялись они по всей округе бегать да княжескую жену искать — не могут найти. Во все концы князь гонцов разослал, награду огромную обещал тому, кто жену его отыщет. Но и гонцы ни с чем возвратились. Пошёл тогда князь к известному колдуну и сказал ему о своём горе.
— Если поможешь мне, то я награжу тебя щедро: и детям и внукам твоим хватит.
— Дам я тебе, князь, клубок шерсти, — ответил колдун, — брось его перед собой, будет ниточка разматываться, а ты иди за ней. Приведёт тебя клубок к тому самому месту, где жена твоя.
Взял князь клубок из рук колдуна и отправился в путь-дорогу. Катится клубок, катится, разматывается ниточка шерстяная, а князь идёт сзади, не отстаёт. Клубок через поле — и князь за ним, клубок через лес — и князь туда же, клубок через речку — князь вплавь пускается. Износил князь свои сапоги, босиком пошёл, уже ноги в кровь изодрал, а клубок всё катится и катится. И когда клубок уже совсем размотался, выбежал князь на поляну и увидел перед собой избушку старой колдуньи. Тут князь упал замертво от усталости.
