Дипломатические отношения были возобновлены с прибытием в Лондон нового испанского посла дона Бернардино де Мендосы, который в скором времени начал переговоры с Марией Стюарт. Он убеждал ее отказаться от помощи Гизов и всецело довериться Филиппу. В 1580 г. Филипп окончательно склонился на сторону Марии Стюарт. Совместно с шотландскими католиками и иезуитами им был разработан обширный план, который предусматривал религиозную пропаганду в Шотландии, возведение на престол Марии, арест ее сына Якова (подозреваемого в протестантизме) и отправку его в Испанию, высадку испанских войск и организацию восстания в северной Англии, где католическая партия была особенно сильна. По неосторожности иезуитов и вождя католиков в Шотландии план этот стал известен Гизам. Тогда Филипп снова отказался от него. Не получили одобрения Филиппа и новые попытки Марии, согласованные с французами (1583 г.), при этом король опирался на английских католиков, которые стояли за чисто испанскую акцию. Эта позиция, а также мнение маркиза де Санта-Крус (уговаривавшего в 1583 г. начать войну с Англией) явились, по-видимому, основанием к выработке того плана прямого вторжения в Англию, который позже был выдвинут Филиппом и который частично отражен в инструкциях, данных Филиппом своему послу в Париже в том же году. Сама по себе идея вторжения не была новостью. Еще в 1569 г. ее выдвигал герцог Альба. Несколько позже ею увлекался дон Хуан Австрийский, который вернулся к ней вновь в 1570 г. Но, по-видимому, вплоть до 1583 г. она не одобрялась Филиппом.
Вскоре из Англии был выслан испанский посол Мендоса (январь 1584 г.), замешанный в заговоре на жизнь Елизаветы; инициатором заговора были Гизы. Дипломатические отношения были прерваны вновь, и война началась, хотя формально она еще не была объявлена.
Проект вторжения и Непобедимая Армада. Новый план, разработанный Филиппом, с самого начала натолкнулся на значительные трудности. На французскую поддержку нельзя было рассчитывать. Рим, следуя своей, традиционной политике, был против всякого увеличения испанских владений. Это обнаруживалось еще во времена Карла I и снова выявилось, в момент захвата Португалии. Наконец, об этом открыто заявил сам новый папа Сикст V. Для того чтобы склонить его на свою сторону, Филипп прибег ко лжи, стремясь скрыть истинные цели вторжения. Испанский посол в Риме и кардиналы, преданные Филиппу, изображали готовящуюся экспедицию как дело исключительно религиозное и заверяли, что сын Марии Яков, приверженный к протестантской вере, ни в коем случае не будет возведен на трон. Однако умалчивалось имя другого кандидата.
