— А тот, кто съест мое мясо, — подхватила другая птица, — быть тому визирем.
Тогда Ахмаджан убил обеих птиц, сварил их и съел одну. Потом решил разбудить Лукманджана. Будит, будит, а Лукманджан даже не шевелится. Так и не отозвался Лукманджан. «Неужели мой брат умер?» — ужаснулся Ахмаджан и пошел искать снадобье, надеясь оживить брата. А Лукманджан-то не умер, у него сделался «регизак» — болезнь, когда вся кровь в венах застывает.
Когда Ахмаджан добрался до ближайшего города, совсем стемнело. Измученный долгой дорогой, Ахмаджан уснул под забором городской мечети. Проснувшись на рассвете, он увидел пастуха, гнавшего стадо на пастбище. Пастуху пришелся по душе молодой пришелец, и он усыновил юношу. Одел-обул его и начал брать с собою пасти стадо.
Внезапно умер здешний падишах. Три дня правители города выпускали птицу, но ни на чью голову птица не опускалась. Снова выпустили птицу на четвертый день. Птица вылетела из города и умчалась в степь. Скакали есаулы на быстрых конях следом за птицей. Видят, опустилась птица на голову какого-то незнакомого пастуха. «Совсем ума решилась птица», — подумали есаулы, но, не смея нарушать приказ старейшин, взяли юношу, привезли в город и там сделали его падишахом.
Теперь послушаем про Лукманджана. Долго лежал он под деревом, а когда пришел в себя, начал искать брата. Его мучил голод. В поисках пищи отправился он в путь. Наконец добрел до городской мечети и уснул на том же самом месте, где уснул его брат. Утром мимо него проходил пастух.
— Что ты здесь делаешь, сынок? — спросил пастух.
— Ищу кусок хлеба, — ответил юноша.
«До чего же похож на того юношу, которого я усыновил, — подумал пастух, — то же обличье, но тот был вроде покрепче».
— Эй, юноша, хочешь быть моим сыном? Будешь помогать мне пасти стадо.
Лукманджан согласился. Старик сытно накормил его, одел-обул и взял с собою в степь.
Однажды Лукманджан пустил стадо на пастбище, а сам присел на песчаный выступ. Смотрит, а из песка что-то торчит. Протянул руку Лукманджан и вытащил заржавевший меч. Вычистил он меч и спрятал. Вечером вернулся в город, смотрит — горожане плачут, вымазав лица сажей. Юноша удивился и спросил у пастуха, почему все эти люди горюют.
— Ты еще ничего не знаешь, — ответил старик. — У умершего падишаха осталась единственная дочь. Каждый год на окраину города прилетает дракон и глотает приготовленную ему добычу — девушек. Сейчас он снова прилетел, а в городе уже не осталось девушек. Одна только дочь падишаха.
