Лукманджан тоже вымазал лицо сажей и вошел в дом. «Нынче ночью и сражусь с драконом, либо погибну, либо одержу победу», — решил он про себя. Ночью, когда все уснули, Лукманджан взял найденный в песке меч и направился туда, куда прилетал за своей добычей дракон. Пришел на окраину города, видит — на земле лежит девушка, связанная по рукам и ногам. Лукманджан подошел поближе.
— Юноша, — промолвила она, — жизнь моя кончена, сейчас явится дракон и проглотит меня. Уходи отсюда, да побыстрее уходи.
— Сейчас я посплю немного, — ответил Лукманджан, — а когда явится дракон, непременно разбуди меня.
И он уснул. Прилетел дракон. Связанная девушка не могла разбудить Лукманджана. И горько заплакала. Горючие слезы капнули на лицо Лукманджана, спавшего у ее ног. Лукманджан проснулся и вскочил. И вдруг поднялась страшная буря, это дракон втягивал в свою пасть добычу. Изловчившись, Лукманджан воткнул меч в пасть дракона. Меч разрубил дракона пополам, до самого хребта. Дракон тут же испустил дух. Лукманджан вырезал из шкуры дракона ленту и спрятал ее за пазуху. Вырезал вторую и протянул девушке.
— Ступай домой, — проговорил он. Но девушка не уходила:
— Ты спас меня от лютой смерти, и я отныне буду твоей служанкой. — Но Лукманджан не согласился и сказал, что не надо ей быть никому служанкой.
Наутро воины падишаха ехали по улице и встретили девушку. «Как ты ухитрилась убежать?» — спросили они. — «Один отважный юноша убил дракона и освободил меня», — объяснила девушка. Начальник воинов стал ждать храбреца. И как только Лукманджан появился, стражники схватили его. Они отобрали у него меч и ленту, набросились на него с ножами и, решив, что он уже испустил дух, закопали его в золу у бани. Но Лукманджан еще дышал. Проходивший мимо старик-банщик увидел его и унес к себе домой… Старик и его жена заботливо ухаживали за юношей — вымыли его, приложили к ранам целебную мазь и оставили жить у себя. Через месяц он встал на ноги, но лицо его пожелтело от тяжелых ножевых ударов.
В один прекрасный день старуха сказала мужу:
— Возьми его с собою на базар, пусть развеется немного.
— Возьму, — согласился старик и повел юношу с собою на базар. Когда они сидели в чайхане, вошел начальник стражников и узнал Лукманджана. Злодей наказал чайханщику: «Когда вот тот юноша будет проходить мимо, брось-ка ему под ноги чайники, пусть они разобьются. А мы обвиним его в буянстве, за ним и так есть старые преступления». И начальник стражников схватил Лукманджана, избил его, одел на него колодки и бросил в зиндан.
