Пришел и видит – все вокруг золотое. Вошел в золотой дом – стоит девушка невиданной под солнцем красоты. Подошел Иван-Заря, обнял свою невесту и стал целовать ее. Полюбила и красавица Ивана-Зарю.
Сказал Иван-Заря:
– Я должен убить этого дэва!
Заплакала она:
– Не надо, оставь, не убить его, погибнешь.
– Не бойся, не убьет меня твой двенадцатиголовый дэв, – сказал Иван-Заря, вышел, прилег в тени и ждет дэва.
Возвращается дэв домой, да споткнулся его конь.
– Ачу, проклятый! – кричит дэв. – Не Иван ли Заря тебя пугает? Ничего, скоро увидишь, как его кровь рекой потечет, а его труп воронье будет клевать.
Приехал и увидел Ивана-Зарю.
Закричал дэв:
– Говори, Заря, друг ты мне или враг?
– Враг, – говорит Иван-Заря, – какая у меня с тобой дружба?
Спрыгнул дэв с коня, дунул на землю, и стала вся земля золотая. Схватились они.
Всадил дэв Ивана-Зарю в это золото по пояс, а Иван-Заря – дэва по плечи. Взмахнул Заря мечом и отрубил дэву девять голов.
Устал дэв, спрашивает Зарю:
– У вас как борются?
– У нас поборются и отдыхают! – говорит Заря.
– Так отдохнем! – просит дэв.
Подумал Заря: «Дать ему отдохнуть, – выскочит, еще убьет меня», – не стал ждать, замахнулся, отрубил дэву и три остальные головы.
Взял Иван-Заря красавицу с собой и поехал. Оглянулась красавица и говорит:
– Смотри, Заря, сколько золота мы оставляем.
– Какое у дэва золото, – говорит Заря, – это все показное.
Дунул Иван-Заря, и стало все золото прахом.
Пришли к серебряному дому, взяли среднюю сестру, дунул и там Иван-Заря, и там все стало прахом. Взяли и старшую, пошли к скале.
Стал Иван-Заря опускать сестер со скалы.
Опустил раньше старшую и крикнул старшему брату:
– Держи, твоя она!
Потом среднюю – среднему брату.
Хочет он опустить младшую, только говорит она:
– Предаст тебя этот железный человек. И солнце, и месяц ты для меня, погибнешь ты, как мне жить?
Не послушался ее Заря, заставил все же спуститься. Только спустилась она, схватил железный человек железную булаву, ударил по цепи и разорвал ее надвое.
Остался Иван-Заря наверху. Что делать? Спустишься без цепи – убьешься. Пошел он по этой скале дальше. Крикнула ему все же красавица:
– Заря, иди к краю скалы, там, над морем, скалистый выступ, что нос, свешивается, ударь о выступ ногой, обрушится он, и найдешь там коня. Это – дэвов конь, он дэва с себя сбросил, за то и заключили его туда; возьми коня, он тебе поможет.
Пошел Иван-Заря к той скале, ударил о выступ ногой, нашел коня, смотрит – на спине у коня толщиной в ладонь пыли и грязи. Заговорил конь человечьим голосом:
