За океаном путников встретило королевство, утопающее в зелени. Людей здесь было мало, хищников много. Города и поселения встречались так редко, что жителям пришлось научиться общаться мысленно.
Так они и узнали, что старик на самом деле молод, а под личиной куклы скрыта душа девушки — гостям даже ничего не пришлось рассказывать о себе. Молчаливые хозяева зеленого королевства отнеслись к ним словно к земным воплощениям Мракнесущего и Жизнеродящей: боязливо и с излишней почтительностью. Они не понимали, что такое проклятие.
А вот Яруху жители принялись заманивать к себе: мол, негоже простому смертному общаться с богами. У них же музыканту жилось сладко, сидел бы, поигрывал свои песенки, услаждал слух. Тессерист рассмеялся, но отказался.
Жители попробовали напоить его зельями и спрятать. Но тут Калем решил, наконец, сыграть роль разгневанного бога и вступился за друга. Беспорядочно забренчав на тессере, он оживил Лею. Девушка подыграла юноше и спела хозяевам зеленого королевства об их низости. В конце концов тем пришлось отпустить музыканта, но до самых границ королевства они преследовали путников, надеясь, что на богов нападут хищники, и тогда Яруха достанется им.
Следующая страна на вид была выжжена солнцем и полностью безлюдна. Несколько дней продвигаясь по пустыне, путники обессилели. На вид Калем стал выглядеть еще старше, и в глазах Леи, обращенных на него, все чаще плескалась боль. Юноша считал, что девушке противно его общество. Он отводил взгляд и как заведенный изготавливал больше и больше украшений, чтобы обеспечить будущее своих друзей, когда его самого не станет.
Но одной ночью молух потянул повозку к огням, уходящим в глубь скалы. Оказалось, что там начиналось подземное королевство. Жители его однажды спустились под землю от черного солнца, выжигающего все вокруг, да так там и остались. Под землей у них были города, кипела жизнь, рождались дети — правда, пучеглазые и бледные, зато неунывающие и добрые.
Жители подземного королевства тоже не знали, как избавить от проклятий Лею и Калема. Но зато у них оказалось снадобье, замедляющее старение. Женщины и мужчины, достигшие пожилого возраста, пили в день по капле, и доживали до своих прапраправнуков. Оно стоило очень дорого! За него нужно было отдать все, что сделал за время путешествия Калем. Юноша отказался. Но Яруха заиграл на тессере, ожившая Лея протянула жителям подземного королевства свою диадему. Та в свете факелов сверкала всеми огнями, маленькие радуги летали над ней. За диадему Калему налили маленький флакончик снадобья, ровно триста капель, и еще одну — за трогательные песни девушки.
