Кинематически наборно-печатный блок был расположен полностью на отдельной оси, связанной путём шестерневой передачи с барабаном, несущим комбинационные линейки. Нумерации букв на индикаторном и воспроизводящем дисках были взаимнообратными, что позволяло реализовать шифр Бофора.
Шифромашина приводилась в действие мускульной силой человека путём проворачивания специально предназначенной для этого рукоятки на один оборот. Рукоятка находилась на одной оси с барабаном (обеспеченным расположенными на нём запрограммированными подвижными комбинационными линейками), который при шифровании одной буквы делал полный оборот. Во время вращения барабана специальный зуб приводил к вращению блока ключевых колес на одну позицию.
Блок ключевых колес состоял из шести колёс с такими периодами вращения:
— 26 символов с угловыми положениями, соответствующие буквам латинского алфавита от А до Z;
— 25 символов — от А до Z, за исключением W;
— 23 символу — от А до X, за исключением W;
— 21 символ — от А до U;
— 19 символов — от А до S;
— 17 символов — от А до Q.
Так же, как и в предыдущих моделях, на каждом колесе располагались штифты. Но, в отличие от «С-35» и «С-36», выдвинутый вправо штифт был «рабочим», а влево — «нерабочим».
Барабан с линейками состоял из 27 линеек с двумя роторами на каждой линейке. Аналогично шифромашине «С-38», роторы были подвижными и могли быть или «рабочими», или «нерабочими». Функционирование американской шифромашины «М-209» повторяло логику работы шведской «С-35».
Сообщения, шифруемые с помощью «М-209», распечатывались на бумажной ленте в виде пятизначных групп. Потом они передавались по радио и расшифровывались на приёмном конце с помощью другой такой же машины.
В июне 1935 года руководитель «SIS» Уильям Фридман и криптолог Фрэнк Роулет разработали концепцию каскадного соединения групп роторов. Вращение одного ротора после шифрования очередного символа, оказывало влияние на движение остальных роторов. Другие роторы были заранее установлены так, чтобы характер их вращения, после того, как первый ротор из группы вращался, был прерывистым. Таким образом, в результате предыдущего действия электрического тока и регулярных/прерывистых движений создавалась серия вариаций замен букв в окончательном шифротексте.
Между тем криптослужба ВМФ «Ор-20-G» также занималась поиском шифромашины, в которой использовался бы проволочный шифровальный ротор Хэберна, но которая была бы более приспособлена к суровой погоде, боевым условиям и другим неблагоприятным факторам.
