Что же касается XI Красной армии, она двинулась устанавливать советскую власть дальше, в населенные азербайджанцами прикаспийские провинции Персии. Дело в том, что еще 7 апреля (т. е., за три недели до свержения власти АзДР) в Тебризе вспыхнуло восстание азербайджанских демократов под руководством шейха Мухаммада Хиябани, и соблазн превратить это восстание в коммунистическое был очень велик. Формальным поводом для похода в Персию стало интернирование там Каспийской военной флотилии (той самой, базировавшейся в Баку), поэтому красный десант был высажен не в Тебризе, а в месте базирования флотилии — в порту Энзели, провинция Гилян, тоже населенной преимущественно азербайджанцами. Вернув корабли, большевики под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе не торопятся уходить. При поддержке XI Красной армии власть в Гиляне переходит к повстанцам во главе с Мирзой Кучек-ханом, провозгласившим 5 июня 1920 года Гилянскую республику. Какое-то время существовал шанс, что местные азербайджанцы сумеют оторвать Гилян от Персии и тогда на повестку дня станет объединение двух Азербайджанов — северного и южного. Серго Орджоникидзе телеграфировал в Москву: «Без особого труда можем взорвать весь Персидский Азербайджан… Мое мнение — с помощью Кучек-хана и персидских коммунистов провозгласить Советскую власть, занимать города за городами и выгнать англичан. Это произведёт колоссальное впечатление на весь Ближний Восток. Всё будет сделано с внешней стороны вполне прилично».
В августе 1920 года большевистское воинство двинулось на Тегеран, но было разбито казачьей бригадой шаха. Эта бригада, созданная и руководимая русскими офицерами по образцу казачьих частей России, на протяжении 40 лет была самым боеспособным соединением персидской армии. Будущий шах Реза-хан начинал здесь свою военную карьеру как рядовой и дослужился до генерала. Последним из ее русских командующих (в 1909–1920 гг) был князь Николай Петрович Вадбольский.
14 сентября 1920 года войска шаха при поддержке англичан взяли Тебриз, подавив азербайджанское восстание. Хиябани погиб. Две неудачи подряд вынудили большевиков принять 20 сентября решение свернуть военную операцию в Персии. 26 февраля 1921 года был заключён советско-персидский договор о выводе советских войск. Они были полностью выведены к 8 сентября, а уже в ноябре Гилянская (азербайджанская!) республика пала. Кучек-хан погиб, замерзнув в горах Талыша.
