Спутники Синодала располагаются на ночлег, и уставшие от долгой дороги, быстро засыпают. Засыпает и молодой князь.
Над Синодалом склоняется тёмная фигура; Демон вглядывается в соперника. Недолго осталось ему спать: во тьме ночи к каравану подкрадываются татары.
Внезапность нападения решает участь спутников. Караван разграблен, часть слуг убита, остальные разбежались. Сам князь смертельно ранен.
В последние минуты Синодал видит перед собой безмолвный тёмный призрак.
Действие второе. Картина четвёртая. Большой праздник сегодня в замке Гудала — старый князь выдаёт замуж свою дочь
Тамару. Рекой льётся вино, звучат весёлые песни, танцует молодёжь. Жениха ещё нет, но от него примчался гонец с известием, что князь задержался в пути и прибудет в полночь.
Невеста грустна. Но не о Синодале думает Тамара; её мыслями владеет иной образ…
Неожиданно слышатся крики и плач, и в пиршественную залу вносят убитого жениха. Горько рыдает бедная невеста — «конец всему, конец мечтам любви!»
В порыве скорби все обращают мольбы к небу. Тамара же словно застыла в горе. И вот ей кажется, будто кто-то зовет её.
«К чему слёзы, — говорит таинственный утешитель, — они не могут воскресить! Молодой князь теперь далеко — в райской стороне, и ему нет дела до твоей тоски. Смотри, как спокойны в небе облака, смотри как спокойны светила. Их ничто не радует и не печалит. Думай о них в те минуты, когда грустно на душе и ты забудешь все земные огорченья». — И снова неведомый «
вольный сын эфира» сулит Тамаре власть над миром.
«Кто ты?» — спрашивает девушка, но не получает ответа. Неизвестный друг обещает прилетать к ней с наступлением ночи. Его неземная красота и дивные речи очаровывают юную княжну, но разве можно думать о радостях, когда убит жених.
В смятении Тамара просит отпустить её в монастырь.
Действие третье . Картина пятая. Любовь к Тамаре преобразила Демона. Что для него теперь бессмертие, его власть над миром! Важно одно — быть вместе с красавицей, найти обновление в ее любви. Даже стены монастыря перестали быть для
Демона прпятствием. Ему не страшно войти в святую обитель: его дух открыт для добра.
Ангел пытается преградить Демону дорогу, но, поражённый его решимостью отступает.
Демон входит в монастырь.
Картина шестая. Обитель спит, только в одном окне мерцает огонёк. Это келья Тамары. Девушка не нашла в монастыре ни желанного покоя, ни забвения. И здесь её неотступно преследует тот же образ. Даже во время молитвы, даже ночью. Она видит его, слышит «голос сладких речей», зовущий в неведомое…Кто он, Тамара не знает, но с трепетом ждёт…
