Хуан, её поклонник (тенор)
Гости на балу, разбойники, народ.
Действие первое. В маленьком испанском городке шумит весёлая ярмарка. Пёстрая толпа движется по улицам, раздаются песни и шутки. Молодые люди с мандолинами в руках, закутавшись в плащи, поют серенады под балконами своих возлюбленных. У одного из домов собралось особенно большое число поклонников: за таинственными кружевными занавесками балкона скрывается красавица Дульцинея, предмет мечтаний многих юношей города. Звучат страстные серенады в честь прелестной девушки.
Неожиданно происходит забавное событие: в город въезжает на своём Росинанте Дон Кихот. Его сопровождает верный Санчо.
Толпа встречает рыцаря смехом и издёвками. Не обращая внимания на шутников, Дон Кихот щедро раздаёт деньги окружившим его нищим и попрошайкам.
На балконе показывается Дульцинея. Дон Кихот, поражённый её красотой, тоже хочет спеть серенаду. Санчо уговаривает рыцаря не заниматься пустым делом и поскорее отыскать ближайшую таверну, где можно подкрепиться хорошим ужином. Но очарованный Дон Кихот, забыв обо всём, берёт мандолину и направляется к балкону красавицы.
Спускается тёплая звёздная ночь. Дон Кихот поёт пылкую серенаду. Однако появление нового поклонника совсем не устраивает молодого и красивого кабальеро Хуана. Приблизившись к увлечённому рыцарю, он, не долго думая, вызывает его на дуэль: пусть шпага решит их спор. Прервав пение, Дон Кихот выхватывает оружие и сражается с Хуаном. Внезапно он вспоминает, что не успел окончить серенаду. Извинившись перед противником, он второпях хватает мандолину и призывает девушку выйти к нему на свидание. Затем, как ни в чём не бывало, продолжает прерванную дуэль.
Вышедшая на зов Дульцинея в ужасе видит завязавшуюся у её дверей схватку. Она разнимает противников, и Хуан неохотно отступает. Дон Кихот пламенно клянётся девушке в любви. Но Дульцинея требует, чтобы рыцарь доказал своё чувство на деле:
если он готов на всё, пусть отнимет у разбойников похищенное ими ожерелье. Только тогда она сможет проверить силу его страсти.
Действие второе. Дон Кихот и Санчо снова в пути: они едут искать разбойников. Поле застилает густой предрассветный туман.
Усталый Санчо ворчит: если они не смогли спокойно отдохнуть и выпить вина в таверне, то хоть сейчас следовало бы разыскать подходящее место для привала, а не двигаться наощупь бог знает куда в таком тумане. Но Дон Кихот не слышит его: под аккомпанемент мандолины он слагает стихи в честь Дульцинеи, дамы своего сердца, которой он отныне посвятит всю свою жизнь. Она его полюбит. Поверит бедному рыцарю, как только он вернёт ей драгоценное ожерелье.
