Сорока улетела, а Глухарь спрыгнул с осины и пошёл по кустам и по веткам. Маленькие птички в страхе бросились прочь.
— Вот, знайте, знайте, что я теперь ваш хан! — кричал Глухарь, ломая чужие гнёзда, а сам на небо посматривал.
Немного времени прошло, поглядел Глухарь, а над лесом птицы тучей поднялись и к нему летят. Обрадовался Глухарь и поскорее сел на самую вершину ели. Голову гордо поднял, как и подобает хану.
Что такое? Слышит Глухарь: шум, свист кругом.
— Злодей! Разоритель!
— Я ваш хан! — закричал Глухарь и веером распустил хвост.
— Разбойник ты! Наши гнёзда разоряешь! — зашумели ласточки, скворцы и чижи. — Ты думаешь, раз ты большой и сильный, так тебе всё можно?!
Растерялся Глухарь, что сказать — не знает. А птицы окружили его, щиплют, клюют, крыльями бьют.
— Не хотим такого хана! — кричат. — У тебя только хвост красивый, а душа недобрая.
Бросились все вместе на Глухаря, стащили его с вершины и начали расправу чинить.
— Будешь ещё худо делать? Будешь ещё ханом над нами становиться, гнёзда наши разорять?
Заплакал Глухарь:
— Простите меня. Всё это по глупости своей я сделал…
А сам плачет, плачет… Так плакал, что даже глаза у него покраснели.
Побили птицы Глухаря и отпустили его в лес.
И сейчас Глухарь в лесу живёт. Но только с тех пор у него вокруг глаз краснота так и осталась.
Недалеко от берегов Бель-Су в сумрачном густом лесу жила-была Серая Совушка.
Днём она спала. А как только солнце скроется за горы, Серая из своего дупла вылетит и сидит пеньком всю ночь, своими большущими глазами всё оглядывая.
Многих ночных охотников она видела и всегда обижалась, что никто ей подарка не преподнесёт. А самой ловить и летать Совушке было совсем неохота.
Однако, голод — не мать, не сестры. Он заставляет шевелить мозгами, думать о том, как добыть пищу.
«Спою-ка я свою красивую песню, — думает Совушка. — Авось Филин услышит и прилетит сюда из-за реки. До Бель-Су дойдёт с дружбой, оттуда с любовью. Тогда Филин никуда не денется: помогать будет мне».
И она запела. Громкий заливистый крик разнёсся далеко по тайге, нарушая ночную тишину:
— Говорят, ночами тёмными все спят,
Ха-ха-ха-ха-ха.
Я не сплю, кругом всё вижу,
Ожидаю я тебя.
Ху-ху-ха-ха-ха.
Услышав страшный хохот, проснулись все птицы в окрестности и улетели подальше. А звери, с опаской оглядываясь, прочь подались. Даже рыбаки, которые у реки рассказывали сказки, замолчали.
Лишь одному ушастому Филину за Бель-Су показалась песня Совушки приятной и призывной. Он как стрела прилетел к Совушке и спрашивает:
