В 1454 г. Можайск был присоединен к Москве. В 1456 г. к Москве перешло Серпуховское княжество, в 1462 г. — Суздаль и Нижний Новгород, в 1463 г. — Ярославль, в 1474 г. — Ростов, в 1485 г. — Тверь. В 1489 г. жители новгородской Вятки под угрозой военной силы присягнули Ивану III. После двух неравноправных договоров Москвы с Рязанью 1456 г. и 1483 г. Рязань стала фактически протекторатом Москвы.
Наиболее упорную борьбу против подчинения Москве вел Новгород, обладавший большими финансовыми и материальными средствами. В 1456 г. в результате успешного похода Василия II был заключен Яжелбицкий мир, согласно которому новгородцы признавали верховную власть московского князя. Попытка Новгорода войти в состав Речи Посполитой вызвала войну 1471 г., закончившуюся победой московского оружия на р. Шелони и Коростынским договором того же года. После успешного похода Москвы на Новгород в 1477 г. Новгород окончательно превратился в протекторат Москвы. Как символ падения независимости Новгорода, из него в 1478 г. был вывезен вечевой колокол.
В то время как весь XV век характеризуется поступательным укрупнением Московского княжества, междоусобная борьба между потомками Дмитрия Донского чуть было не привела к его упадку. Уже в первый год княжения Василия Дмитриевича вспыхнула ссора с его дядей Владимиром, но она не вылилась в открытую войну. Против его сына Василия (Темного) выступили родные дяди и их наследники. Войны продолжались в течение 29 лет, вплоть до 1454 г. Василий неоднократно терпел поражения, попадал в плен, заключался в монастырь и даже был ослеплен, но в конце концов одержал победу. Иван III уже не сталкивался со столь серьезным противодействием со стороны своих дядей и братьев.
Падение монголо-татарского ига. Основными внешнеполитическими противниками Московского государства в XV в. были Речь Посполитая и Золотая Орда. Из Золотой Орды в этот период уже стали выделяться полусамостоятельные ханства, например Казанское — в 1445 г., Астраханское — в 1459–1460 гг. Орда не имела уже никаких возможностей вмешиваться не только во внутренние дела Руси, но и влиять на ее внешнеполитическую ориентацию. Фактическая стоимость выплачиваемой Русью дани постоянно понижалась. В 1478 г. Иван III полностью отказался выплачивать дань, это привело к противостоянию войск хана Ахмата и войск Ивана III на реке Угре в октябре — ноябре 1480 г. и закончилось уходом татар без боя, что ознаменовало собой признание ими полной независимости Руси.
