До соседнего княжества рукой подать, а значит, в одну из его окраинных деревень скоро придёт оборотень.
Охотник отхлебнул вина в последний раз и отставил кружку. Через окно ему была видна полная луна, наполнявшая комнату своим зыбким серебристым светом.
Охотник положил руки на стол и засмеялся, глядя как гладкая кожа постепенно покрывается густой шерстью, а ногти, удлинняясь и темнея, становятся когтями...