Даллес к тому времени уже охладел к идеям Хагена и Голдберга. После контактов с Кольбе, Гизевиусом и другими чинами абвера он понимал, что народ Германии пока еще предан Гитлеру и восстание там вряд ли возможно. Тем более, Даллес был очень удручен той легкостью, с которой СС и гестапо разгромило заговор 20 июля 1944 года. А ведь в нем участвовали высшие офицеры вермахта.
Первоначально «ФАУСТ» начал воплощаться в форме незамысловатой операции «Брэддок». В рамках этого проекта планировалось сбрасывать над Германией в местах предположительного скопления иностранных рабочих простые зажигательные устройства и инструкции по их применению. Остальное, мол, рабочие (считалось, что в основном готовы к решительным действиям поляки и французы) сделают сами. Перед этим начали операцию «Троянский конь» — с самолетов сбрасывались листовки и пропагандистские материалы для иностранных рабочих. Последних призывали к саботажу и замедленным темпам работы. К иностранным рабочим обратился сам Эйзенхауэр.
25 сентября 1944 года в районе Франкфурта-на-Майне было сброшено 250 000 зажигательных капсул.
Однако, хотя гестапо немного и напряглось, никакого восстания, или даже массовых актов саботажа, отмечено не было. В конце 1944 года УСС было вынуждено признать полный провал операции «Брэддок».
В 1928 году от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) откололась группа, принявшая название Международный социалистический боевой союз. Формально члены союза выступали за социализм, но мотивировали его необходимость не маркистской экономической теорией неизбежного краха капитализма, а этическими, квазирелигиозными воззрениями. На определенном этапе к союзу примыкал Альберт Эйнштейн. Отличительной чертой членов союза был отказ от курения, алкоголя и потребления мяса. В работе союза участвовали известные немецкие интеллектуалы — Эрих Кестнер, Кэте Кольвиц, Генрих Манн, Арнольд Цвейг.
В силу своего интеллектуального снобизма и странных норм повседневной жизни союз никогда не был массовой организацией. Но после 1933 года группа активно работала в Сопротивлении, причем в отличие от консервативных друзей Даллеса отличалась склонностью к конкретным действиям. Например, перед одной из поездок Гитлера по стране члены союза разрисовали антинацистскими лозунгами мосты, через которые должен был проезжать кортеж. Геббельсу пришлось резко сократить снятый об этой поездке фильм, чтобы «вредные» лозунги не попали в кадр.
