Лесной див пообедал и уехал. Девушка вернула юноше его первоначальный облик и растерянно посмотрела на него.
-- Ты все узнала? - спросил юноша.
-- Да, - прошептала она. - Узнала. Только...
-- Что только?
-- Только я все забыла, - девушка пыталась вспомнить слова отца, они, словно обрывки сновидения, мелькали в памяти, но никак не складывались в единую картину.
-- Зато я все помню, - ответил юноша и отправился в дальний путь.
Владения Бабы-Яги был за далекой пустыней. Уставший, измученный юноша шел через неё по горячим пескам из последних сил. Не было здесь чудного оазиса, не журчала песня хрустального источника, негде было утолить жажду, один белый песок расстилался на много тысяч верст. Юноша страдал от жажды, сберегал остатки воды, что нес с собой в кожаном бурдюке. Но вдруг перед ним на горячий, раскаленный песок с небес упал орел. Гордая птица умирала от жажды.
-- Я не долетел всего ничего, - прохрипел обессиленный орел. - Близок конец пустыни, у меня нет сил. Я хочу пить. Только вода может спасти меня.
Глаза орла подернулись мутной пленкой и закрылись. Пожалел юноша, раскрыл клюв птицы, влил туда несколько капель драгоценной влаги.
-- Меня этот глоток воды не спасет, а орел теперь долетит до края пустыни, - подумал он.
Пришедший в себя орел взмахнул могучими крылами и растаял в жаркой дали. Юноша продолжил путь. Тот путь, что был небольшим для птицы, для человека оказался огромным расстоянием. Горячий пот заливал глаза путника, песок забивал дыхание. Складывались из песков причудливые миражи, пытаясь сбить с истинного пути юношу. Вдруг среди фантастических видений ему показалось, что возле камня трется лев. Юноша подошел ближе. Это была львица, возле небольшого бархана от жажды умирал её львенок. Столько страдания было в глазах детеныша, что юноша достал остатки воды и влил в пасть львенка.
-- Спасибо тебе, добрый юноша, - прорычала львица.
Львенок медленно поднялся на ноги, и они заковыляли дальше. А юноша упал. Силы его были на исходе. Около камня он увидел пчелу. Она еще слабо жужжала и перебирала крылышками.
-- Наверно, у меня есть еще капля воды, - сказал юноша пересохшими потрескавшимися губами и потряс пустым бурдюком. - Но её не хватит даже смочить мне губы. А пчелке как раз и надо каплю. Живи, божье создание.
Из последних сил он открыл бурдюк и долго держал его перевернутым, прежде чем упала драгоценная капля на ладонь. Юноша посадил на неё пчелу. Та окунула свой хоботок в воду. Капля исчезла вскоре, то ли высохла, то ли пчела её собрала вместо нектара, только видел юноша, как пчела взвилась в воздух и растаяла в знойной синеве неба. А сам юноша впал в бессознательное состояние, готовый уже умереть. Душа готовилась покинуть тело, как вдруг перед взором умирающего появилась его белокурая невеста, она плакала и тянула к нему руки через время и пространство.
