Пьер ведет рассеянный и бездеятельный образ жизни, но жаждет изменений в судьбе. Он узнал от одного из братьев-масонов, что Наполеон может трактоваться как зверь из Апокалипсиса, и предсказаны его нашествие и конец. Вычислив числовое значение имени Наполеона, Пьер нашел его равным 666. Цифры также предсказали, что в 1812 году, когда Наполеону исполнится 42 года, наступит его конец. Пьер пробует перевести и свое имя в цифры, но 666 не выходит. Наконец, методом проб и ошибок, он переводит «русский Безухов», подставляет артикль, нарушая правила грамматики, и искомое число получено! Пьер делает вывод, что его предназначение – убить Наполеона.
Старый князь Болконский не хочет признавать, что в Лысых Горах оставаться опасно: он даже начинает в имении строительство нового корпуса. Но из Смоленска, рядом с которым расположены Лысые Горы, приходят вести одна тревожнее другой, в конце концов становится известно, что скоро в город войдут французы. Старый князь командирует в Смоленск управляющего Алпатыча – выяснить, что происходит. В городе тревожно, опасно, стреляют. Жители покидают Смоленск. Алпатыч встречает князя Андрея, и тот пишет отцу записку, сообщая, что Смоленск сдают, Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю, и отцу с сестрой нужно немедленно уезжать в Москву. Начинается пожар Смоленска.
Князь Андрей погрузился в полковую службу, отвлекая себя от печальных мыслей о своих горестях. Его называли в полку «наш князь», любили за доброту и простое обращение. Его отец, отправив внука с воспитателем в Москву, решил остаться в Лысых Горах и защищать их до последнего княжна Марья его не оставила. Однако силы старого князя подвели: с ним случился удар, после которого его перевозят в Богучарово. Три недели разбитый параличом князь лежит в Богучарове, потом умирает, перед смертью попросив прощения у дочери. Княжна Марья считает себя великой грешницей, ведь с тех пор как старый князь заболел, в ней начали оживать мечты о личном счастье и о семейной жизни, без вечного страха отца.
Княжна Марья после похорон отца собирается выехать из Богучарова в Москву, но мужики взбунтовались и не хотят давать лошадей господам. Судьба приводит в Богучарово Николая Ростова. Усмирив мужиков, прикрикнув на них «не своим голосом», Ростов дает княжне возможность уехать. Ему очень понравилась беззащитная девушка с лучистыми глазами. Княжна чувствует в душе любовь к Николаю, но счастье кажется ей невозможным.
