В своих беседах с Вильгельмом II Вальдерзее утверждал, что Россия быстро усиливается, заказывая современные вооружения во Франции и создавая в Польше новые военные склады, стягивая военные силы к германской границе. Он убедил императора в том, что дружба с Россией нереальна и что канцлер живет понятиями двадцатилетней давности. Утверждения Вальдерзее казались тем более весомыми, что Бисмарк в своих речах все чаще ссылался на прежние давние годы. Германский посол в Турции, принятый кайзером в Берлине в апреле 1889 г., заметил, что Вильгельм, подозрительно относившийся к России, сказал: «…если Бисмарк не согласится с нами в русском вопросе, тогда нам придется расстаться».
Критическая фаза началась 15 марта 1890 г., когда императору доложили о встрече Бисмарка с лидером партии католического центра Виндтхорстом, которую организовал все тот же Бляйхрёдер. Здесь терпение Вильгельма лопнуло.
В своих воспоминаниях Бисмарк красочно описал события этого дня. В 9 часов утра канцлера разбудили сообщением, что через полчаса он должен сделать доклад императору в служебной квартире Герберта Бисмарка. Услышав о визите Виндтхорста (о чем, впрочем, он уже был осведомлен), Вильгельм выразил недовольство тем, что Бисмарк предварительно не известил его об этом. Бисмарк настаивал на своем праве принимать у себя посетителей, Вильгельм — на своем требовании спрашивать у него согласия. Дошло до того, что Бисмарк схватил папку с бумагами и с грохотом швырнул ее на стол перед императором. По существу Бисмарк был прав, тем более что свои замечания Вильгельм высказал, как всегда, в бестактной форме. Но это уже не имело значения. Содержанием переговоров с Виндтхорстом Вильгельм II даже не поинтересовался.
После этого он потребовал объяснений, почему Бисмарк запретил министрам делать ему доклады без своего разрешения. Дело в том, что, стремясь упрочить свое руководство правительством и ограничить личное воздействие императора на министров, Бисмарк использовал приказ Фридриха Вильгельма IV от 8 сентября 1852 г., по которому министры были обязаны ставить в известность главу кабинета о своих предложениях, выносимых на рассмотрение короля. Вильгельм потребовал отменить этот приказ, а Бисмарку пришлось выслушать от него обидный, но справедливый упрек, что без личных переговоров с министрами императору править невозможно, поскольку Бисмарк большую часть года проводит в Фридрихсруэ.
Обозленный канцлер тут же нанес болезненный контрудар: он стал отговаривать кайзера от визита в Россию и подал ему донесение немецкого посла из Петербурга, где был приведен весьма презрительный отзыв Александра III о германском монархе. Для самолюбивого Вильгельма это было как пощечина.
