Выходит Усько на большую дорогу, нажидает добычи. Идет из села деревенский кузнец Ермилка чернорылый; увидел ёго Волк, подбежал к нему: «и любезный» говорит «съем тебя!»
Посмотрел на него Ермилка, спрашивает:
– За что это, что я тебе сделал?
«Ничего не сделал, да я есть хочу.»
– А разве кроме меня съесть некого?.. приходи ко мне в деревню, я тебе любого барана на выбор дам.
«Слыхал я это,» говорит Усько «ты, при них пожалуй для меня и двух собак выбрать не постоишь; знаю я ваши обещания!.. нет, любезный, теперь меня но надуешь! я тебя сей-час съем.»
– Так неужели ты думаешь есть такого черного, как я теперь?.. Дай хоть вон к этому ручейку подойти умыться; видишь какое лице и руки у меня!
«Что ж, думает, Усько, ручей недалеко; пустить его в самом деле умыться, а то он пожалуй подумает, что я родом холоп какой – ем что попало со всякою дрянью!.. Ладно, говорит, поди к ручью, а я здесь подожду; да только смотри, не думай уйти; я как раз нагоню, и тогда беда тебе: по частим разорву!»
Пошел Ермилка чернорылый к ручью, вырезал там жимолостную палку потолще, спрятал под полу и воротился к Уське серому.
– Ну, говорит, теперь я совсем готов, только утереться не-обо-что; дай мне хоть твоего хвоста пушистого, я вытрусь до суха и тогда можешь скушать меня на здоровье!
«На-вот пожалуй,» сказал Усько, довольный тем, что Ермилка его оборванный хвост пушистым назвал, «утрись себе!»
Ухватился Ермилка чернорылый за остаток хвоста Уськина и ну Волка лупить жимолостью, приговаривая: вот тебе обед, вот тебе баран! вот тебе на здоровье, ешь себе!.. Вот тебе разбойнику серому: не смей на людей нападать, не смей охаверничать; вот тебе, вот!..
Струсил Усько серый, пуще чем от коромысельного подчиванья; ну, думает, верно он мне хочет всю шкуру от костей отбить!.. мечется так и сяк, обернуться не может, а Ермилка честит его жимолостью и дает полезные советы как на свете жить.
Собрал Усько последние силы, рванулся, оставил последнюю половине хвоста в руках Ермилки чернорылого и пустился в лес, как стрела из лука. Прибежал туда, отыскал своих прежних волков-товарищей, показал им свои зубы выбитые, свой хвост оторванный и жалуется, и говорит, что все это сделал над ним кузнец Ермилка: заманил будто-бы его обманом в кузницу, наругался над ним, повыдергал ему зубы клещами, отрубил хвост тупым косарем и грозился над всеми волками в лесу сделать то же самое!.. Послушались его волки серые, обиделись на такие слова Ермилкины и пустились за ним в погоню.
