Пасти драконов раскрылись и из них в преобразившегося Сантера ударили волны огня и кислоты. Все, что тот успел сделать — выставить руки на пути магического удара. На несколько минут в эпицентре нельзя было ничего разглядеть сквозь бушующие стихии. Но вот последние всполохи растворились, и глазам очевидцев предстал круг выжженной и изъеденной кислотой земли, а в самом эпицентре, в котловане глубиной в человеческий рост, на колене стояла дымящаяся фигура. Она медленно, шатаясь выпрямилась во весь рост и на теле того, кто назывался его отцом Феб впервые за весь бой заметил раны. Его правая рука до плеча и кисть левой руки были сожжены до кости. На лице появились раны, а сквозь небольшую дыру в правой щеке были видны зубы. Зрелище было настолько противное и страшное, что мальчик отвернулся и спрятался за мамой, чтобы не видеть дальнейших ужасов.
Тем временем фигура раненного мужчины прогнулась назад, голова запрокинулась к небу, а из пасти вырвался разъяренный рев озлобленного хищника. Он выпрямился и посмотрел на гигантских ящеров перед ним. Его глаза стали сильнее светиться. Зрачки и радужка совсем исчезли, и на поляну упало небо. Так показалось почти всем присутствующим. Свет солнца стал очень тусклым, как-будто пробивался через темные грозовые тучи, а давление готово было раздавить их как мышей под горой. Аллия, не выдержав, упала на колени. Феб, прижимающийся к ней, вовсе упал, продолжая прижиматься к ее коленям. А на выжженной земле стоял уже огромный черный дракон. Его шкуру покрывали синие узоры, что ранее были у Сантера. Глаза, сияющие нестерпимым ярким светом, казались малыми бусинами на большой морде. И в них исчезло все человеческое. Остались лишь первобытные инстинкты дикого хищника, что призывали его разорвать тех, кто посмел выступить против него.
Взмахнув крыльями, черный дракон взвился в небо. За ним с противным клекотом ринулся зеленый дракон и следом еще один, напоминающий помесь дракона и волка с зеленой шкурой и рыжей гривой, струящейся меж загнутых у кончиков рогов. Никто не заметил, как Дрой преобразился, но это было не удивительно — все были поглощены совсем другим зрелищем. Битва драконов в небе развернулась с новой яростью. Несмотря на то, что соперники действовали в паре, черный без труда отбивался от них и посылал им на встречу потоки магии огня, тьмы и разрушительного света. Вот Дрой решил отвлечь Сантера ближним боем и налетел на него, выставив перед собой когти, приготовившись вцепиться пастью в тело с синими отметинами. В этом время Марк зашел к драконьему клубку с левой стороны и чуть выше сражающихся. Он снова приготовился использовать свой рев с магией кислоты. Но черный дракон оказался против такого развития ситуации. Он смог оглушить на секунду зверодракона крылом и извернуть его под удар товарища. Когда первый струи кислоты попали на зеленую шкуру, раздался рев полный боли. Этого хватило черному дракону, чтобы разорвать горло своего отвлекшегося раненного врага и устремиться к зеленому летающему ящеру на таран.
