Король. Моя бедная дочь. Что же нам делать? Как вернуть ее красоту?
Дроссельмейер. Есть одно средство.
Королева. И вы молчите?!
Король. Мы заплатим любые деньги!
Дроссельмейер. Деньги тут не помогут. Красота вернется к принцессе, если она съест ядро ореха Кракатук.
Король. Кракатук?
Дроссельмейер. Кракатук. Но дать принцессе орех должен молодой человек, который никогда не носил сапог. Потом он должен сделать пять шагов назад, не оглядываясь. Тогда чары Мышильды развеются и принцесса вновь станет красавицей.
Король. Отлично. Если он вернет принцессе красоту, мы наградим его по-королевски.
Королева. Мы отдадим ему самое дорогое, что у нас есть.
Король. То есть?
Королева. Мы отдадим ему в жены нашу дочь.
Король. Да, мы отдадим ему в жены нашу дочь, и он станет принцем.
Пирлипат. Хочу замуж за принца…
Король. Вот, принцесса согласна. Достаньте нам Кракатук, и приведите юношу.
Дроссельмейер. Но есть одно «но». Я не знаю где их искать.
Пирлипат. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Королева. Ради Бога, дайте принцессе еще один орех.
Король. Я сам. А вы ищите, мастер Дроссельмейер, ищите. И без юноши не возвращайтесь!
Дроссельмейер. Слушаюсь.
Стены дворца как будто сошлись, и Дроссельмейер оказался в каморке рядом с Мари.
Мари. Что было дальше, крестный? Ты пошел искать Кракатук?
Дроссельмейер. А что мне оставалось? Я обошел сто двадцать городов, но никто даже не слышал об этом чудесном орехе. И я вернулся в родной город ни с чем.
Мари. Но папа… то есть король запретил тебе возвращаться без ореха.
Дроссельмейер. Поэтому я и не пошел во дворец, а решил остановиться в доме у моего племянника, Франца Дроссельмейера. Позволь-ка, милая…
Мастер взял из рук Мари Щелкунчика, и кукла превратилась в симпатичного юношу. Они обнялись.
Дроссельмейер. Здравствуй, Франц.
Щелкунчик. Здравствуйте, дядя!
Дроссельмейер. Давненько не виделись.
Щелкунчик. Целых три года. Где вы пропадали?
Дроссельмейер. Я путешествовал.
Щелкунчик. Но вы вздыхаете. Вы больны?
Дроссельмейер. О, нет, мой дорогой Франц, я здоров.
Щелкунчик. Но вы чем-то озабочены.
Дроссельмейер. Я не могу вернуться на службу.
Щелкунчик. Вас уволили?
Дроссельмейер. Почти. Я не выполнил задание короля. Во-первых, я не нашел юношу, который никогда не носил сапог.
Щелкунчик. Я никогда не носил сапог, только башмаки.
Дроссельмейер. Ты?! Как странно. Но это еще не все. Главное, я не смог найти чудесный орех Кракатук.
Щелкунчик. Он у меня.
Дроссельмейер. Не может быть!
