Между тем во внешнеполитическом ведомстве наполеоновской империи произошли перемены: Талейран покинул свой пост. Почему он отказался руководить министерством в пору величайших достижений на внешнем фронте? Талейран, наследник традиций Версальского кабинета и дипломат старой школы, полностью разочаровался в политике Наполеона. Он считал ее неумеренной, бессистемной и несбалансированной. Предложения Талейрана о союзе с Австрией были забыты, и Наполеон кинулся в объятия царя. В своих мемуарах Талейран написал, что Наполеон укрепил его решимость покинуть пост своим варварским обхождением с Пруссией в Тильзите. Он также не одобрял вмешательства Наполеона во внутренние дела Португалии и Испании. Император продолжал использовать Талейрана в качестве советника, но все решения вырабатывал и принимал сам.
Что делать с Турцией, пережившей государственный переворот? Можно было ожидать, что ее новое правительство станет безразличным или враждебным к империи Наполеона. Однако турки продолжали называть себя друзьями французов и искали покровительства их императора. Они предоставили своему послу в Париже все необходимые полномочия для переговоров с Россией при французском посредничестве. Наконец, они закупали лионские шелка и другие промышленные товары из Франции. Мог ли Наполеон нанести им немедленный удар в спину, как того хотел царь?
Император искал правильное решение. Действовать ли шантажом и силой, как в Португалии, или уповать на естественный ход событий, ожидая распада Турции? Огромная Оттоманская империя продолжала номинально владеть Египтом, куда Наполеон хотел вернуться. Египетский фактор играл важнейшую роль в его анализе ситуации. Если Порта рухнет, то африканская страна останется без хозяина. Великобритания, контролирующая воды Средиземного моря, сможет высадить десант и овладеть Египтом. Поскольку император боялся этого, он решил отказаться от скорого раздела Турции.
В его голове зародилась новая порочная идея: отдать России Молдавию и Валахию в обмен на часть прусской территории. Дело в том, что Пруссия не могла платить несоразмерную с ее доходами контрибуцию. Наполеон решил, что невыполнение побежденной страной ее денежных обязательств перед победителем является достаточным основанием для нового урезания ее территории. Он предполагал отнять Силезию и вернуть Пруссию в границы Бранденбургского курфюршества, окончательно вычеркивая униженное королевство из списка великих держав.
