Дракон жил в большом фешенебельном замке на краю леса.
— Мы дальше не поедем, чтобы не спугнуть дракона, — сказал Черный Джо, — а ты иди драться. Если, конечно…
— Прощайте! — прокричал рыцарь, пришпорил коня и поскакал к замку.
— Пока-пока! — Черный Джо помахал рукой ему вслед.
А Белый Рыцарь остановился у ворот замка и грозным, хотя и не очень уверенным голосом прокричал: «Эй, огнедышащий дракон, гроза всей округи! Выходи на смертный бой, если ты не трус!», потом подождал с минуту и повторил: «Эй, дракон! Выходи, у меня времени мало!»
— Благородный рыцарь, — печально сказал Черный Джо. — Никакого воображения.
— Сразу видно: никогда драконов на бой не вызывал, — с видом знатока сказал Билли, который, кстати, сам ни разу не бился с драконом.
Рыцарь подождал немного и вернулся к Черному Джо и Билли.
— Может, его нет дома? — обратился он к разбойникам.
— Дома он, дома, — сказал Черный Джо. — Видишь, дымок над башней поднимается? Это он зевает.
— Может, он меня боится? — неуверенно спросил рыцарь.
— Все, Джо, пошли! — сердито сказал Билли. — Тут ничего не будет: наш рыцарь распугал всех драконов и сел за мемуары.
— Постойте! — воскликнул рыцарь. — Я буду драться с драконом, не уходите!
— Мы так и знали, — улыбнулся Черный Джо. — Никто не сомневается в твоей решимости, только не надо стоять рядом с нами, а то он подумает, что мы с тобой, и действительно испугается.
— Да, да, я иду, только что делать, если он не выходит.
— Всему учить надо! — проворчал Билли и, сложив руки рупором, закричал, так что с елок посыпались шишки. — Эй ты, урод! Быстро выскочил сюда! Сейчас в морду получишь!
Дракон выглянул из окна башни и удивленно спросил:
— Кто это кричал? Который из вас?
Белый Рыцарь покраснел и, несколько замявшись, сказал:
— Я искренне извиняюсь за морду и за урода, — он с раздражением кивнул в сторону Черного Джо и Билли, — но я действительно имею честь вызвать Вас на поединок в любое удобное для Вас время дня и…
— Извинения приняты, — перебил его дракон, закрывая окно.
— Постойте, сударь! — воскликнул Белый Рыцарь. — А как же поединок?
Дракон снова выглянул, внимательно рассмотрел своего противника, выпустил носом несколько колец дыма и сказал:
— Ладно, пошли!
Он выпорхнул из замка и на бреющем полете направился на лужайку за замком, а конь Белого Рыцаря вместе со своим седоком поковылял вслед за ним.
Обрадованные разбойники ударили по рукам и направились к замку дракона. Естественно, они помогали Белому Рыцарю не совсем бескорыстно: дело в том, что в подвале замка хранились несметные сокровища, и разбойники давно задумали их умыкнуть. А рыцарь им был нужен, чтобы выманить дракона. Теперь, пока его нет, они могли спокойно обчистить сокровищницу.
