В баре началась суматоха. Вызвали полицию. Происшествие сильно обеспокоило Фрэнка: еще одно страшное совпадение, которое может оказаться знаком того, что Вайноне грозит опасность. Вудлена оттеснили к двери: люди стремительно покидали бар. Он быстро вышел на улицу, пересек дорогу и проехал на машине несколько кварталов. Фрэнк не хотел, чтобы полиция узнала о его присутствии. К кабарэ он шел пешком, ступая по воде, заливавшей улицы, холодный дождь бодрил и усиливал острое беспокойство и потрясение, которые были вызваны очередной смертью.
Фрэнк оказался внутри кабарэ, теперь уже с ярко освещенной сценой, заполненной танцовщицами в открытых платьях и музыкантами, играющими резкую, порывистую мелодию. Между столами сновали официанты. Фрэнк отошел в полутень тяжелой занавеси, украшавшей дальний угол зала. Он осторожно осматривал каждый стол, каждого человека, находившегося здесь. Воздух был пропитан сигаретным дымом. Вудлен ощутил непреодолимое отвращение к этому месту. Светящееся кабарэ резко контрастировало с полутемным баром, в котором сидел мертвец. Люди здесь находились во власти своих пороков, их вряд ли могла сильно обеспокоить чья-то смерть, казалось, что они упиваются видом полуголых танцовщиц и звуками пошлой музыки.
Артисты на сцене сменялись один за другим. Вудлен с трудом воспринимал происходящее. Он был обессилен и не знал, сколько прошло минут или часов, прежде чем он услышал красивый и глубокий голос певицы, вышедшей на сцену. Он поднял голову и увидел молодую женщину в красном платье и меховой накидке, с замысловатой прической, которые были так модны в этом тонущем городе. Он сразу понял, что это Вайнона Сирин. В ее лице, сквозь яркий грим, он различал сильное сходство с ее матерью, которую он видел на фотографии: «Красивая и отстраненная от всей этой пошлой мишуры вокруг нее».
Вудлену вдруг представил то, как она находилась одна в квартире в умершем доме, как уходила из него и столкнулась с полоумной соседкой, которая напугала ее словами о смерти. Он представил, как она бежала по городу от опасности, настигшей ее дома после смерти матери, а затем пришла сегодня вечером в кабарэ и накладывала грим на уставшее лицо перед зеркалом в гримерной. Потом вышла на сцену. И теперь он стоит здесь, скрытый от света и понимает, что не может допустить, чтобы ее убили. Выступление закончилось, девушка ушла со сцены, ее сменили другие.
Фрэнк увидел, как один из посетителей встал из-за стола с букетом белых роз, который уже потемнел от душного воздуха, и остановил официанта, а затем направился к двери справа от сцены, которая вела в подсобные помещения кабарэ. Вудлен двинулся вслед за ним. Ему удалось пройти за портьеру не замеченным официантами. Он оказался в коридоре, ведущем в гримерки. Фрэнк увидел, как тот человек остановился у одной из дверей и резко ее открыл. Ему навстречу шагнула женская фигура. Из-за его спины Вудлен заметил быстро мелькнувшее красное платье. Мужчина грубо втолкнул девушку внутрь гримерной, через секунду из комнаты вышли несколько танцовщиц, негодующих по поводу бестактного вторжения. Фрэнк быстро подошел к двери, она была полуоткрыта. Он услышал разговор мужчины и женщины:
