Бог горы Тмола, ослеплённый величием Аполлона, даже не стал вслушиваться в нежные звуки простой пастушеской свирели, а сразу присудил победу Аполлону.
Рассказывая, Пан невольно прослезился. Горькая слеза потекла по морщинистой щеке, голос его дрогнул, и Михаэль понял, что обида по-прежнему живёт в его сердце.
С каждым днём Пан выглядел хуже и хуже. Всё чаще Михаэль заставал его на вершине холма, где он молча сидел и смотрел в сторону города. Нетронутая свирель лежала рядом, а лесные звери растерянно толпились вокруг него.
Однажды ночью разразилась страшная гроза. С дикой силой гремел гром, яростно сверкала молния. Мычал и блеял перепуганный скот.
Встревоженный пастух схватил фонарь и, не боясь проливного ливня, побежал в лес. Он беспокоился из-за Пана и надеялся найти его там и предложить ему укрыться в его доме на время грозы.
Но его усилия оказались бесплодны. Пана нигде не было. Грот, который он облюбовал себе, оказался пуст.
Отчаявшись найти его, обессиленный пастух укрылся от дождя в этом гроте и в конце концов уснул.
А утром, когда дождь прошёл и вышло солнце, Михаэль продолжил свои поиски. Но по-прежнему безрезультатно.
Пан исчез.
Михаэль обратил внимание, что вся природа вокруг словно облачилась в траур. Поникли деревья, грустно покачивая своими ветками и шелестя листьями, закрылись распустившиеся было после дождя цветы, жалобно пели птицы.
На холме, на котором любил сидеть Пан, Михаэль обнаружил его любимую свирель-сирингу. Он понял, что Пан больше не вернётся, он пропал навсегда.
Михаэль заиграл на свирели, и из леса вышли дикие звери и молча окружили его, печально глядя на пастуха.
Пастух вернулся домой, в свою бедную хижину. Уселся на её пороге и, думая об исчезнувшем Пане, снова заиграл на свирели-сиринге. И тотчас же стены хижины стали обрастать прекрасными цветами и виноградными лозами.
Птицы закружились над ней, расселись на крыше. И к удивлению жителей, со всей деревни сбежался домашний скот и собрался у хижины Михаэля.
А на следующий день пастух отправился в город. Он вышел на главную городскую площадь, встал посреди неё и заиграл на свирели.
И тотчас же асфальт начал пузыриться, и сквозь него стали прорастать и выглядывать отовсюду распускающиеся цветы. А по стенам высоких каменных домов поползли вьюнки и плющи.
Со всех сторон стали сбегаться дети, с восторгом наблюдая за тем, как на их глазах преображается город.
Но городские власти были очень недовольны. Они потребовали, чтобы Михаэль немедленно покинул город, иначе они пригрозили посадить его в тюрьму.
