На следующий день Михаэль, пустив стадо пастись, отправился разыскивать вчерашнего лесного музыканта. Он сам не понимал, зачем он это делает, но чувствовал, что обязательно должен найти Пана. И в конце концов, после долгих поисков, ему посчастливилось.
Он обнаружил Пана на вершине одного из холмов. Горестно вздыхая, козлоногий человечек смотрел в сторону огромного города, простиравшегося вдали.
Михаэль обратил внимание, что Пан был не только стар, но и очень худ. На этот раз он вызвал у пастуха не столько страх, сколько жалость.
Заслышав шаги, Пан повернулся в его сторону и внимательно посмотрел на Михаэля своими голубыми, полинявшими от времени печальными глазами. Однако не проявил никакого желания скрыться.
– Прошу прощения, – сказал слегка осмелевший пастух. – Меня зовут Михаэль. Я живу тут неподалёку, пасу скот. Могу я предложить вам разделить со мной мою скромную трапезу?
И он стал доставать из котомки приготовленное им мясо и сыр.
Но Пан с негодованием замотал головой.
– Благодарю тебя, пастух! – ответил он. Голос у него был скрипучий и древний, как будто раздавался из глубины веков. – Благодарю тебя, но я не ем мяса. Я потребляю только растительную пищу – ягоды, корешки. Садись, Михаэль. Посиди со мной, не бойся. Давай послушаем звуки леса.
Пастух робко пристроился рядом. И так они долго сидели и молчали, пока Пан не заговорил снова.
Он рассказал ему о лесных тайнах, о замечательных рощах и чудесных водопадах, о таинственных гротах и чудесных озёрах.
А пастух поведал ему о своей деревне, о её жителях, рассказал об их заботах и надеждах.
Так они подружились, пастух Михаэль и Великий Пан.
С тех пор пастух стал каждый день приходить в рощу. Он находил Пана то на его любимой полянке, то на вершине холма, а то удобно устроившимся на ветке могучего дуба.
Пан научил Михаэля играть на свирели. А Михаэль приносил ему поесть его любимые лакомства – орехи, хлеб, яблоки.
Если он не заставал Пана, то оставлял ему еду в условленном месте – в дупле того самого дуба.
Но всё чаще еда оставалась нетронутой. Какая-то отчаянная тоска словно съедала Пана изнутри.
Пан рассказывал Михаэлю о своей первой и последней любви к нимфе Сиринге, которая закончилась столь печально.
Ещё он поведал ему о музыкальном состязании, которое когда-то случилось на склоне горы Тмола. Пан состязался с самим Аполлоном, богом света и покровителем искусств.
Пан играл на своей свирели, а Аполлон, одетый в пурпурный плащ, с лавровым венком на голове, играл на своей золотой кифаре.
