Прошло три года. Прослышал злой Калин-царь, что у князя Владимира со двора богатыри ушли. Велит войско собирать большое, в поход на Русь идти.
Впереди себя Калин-царь гонца посылает. Прискакал гонец в Киев, входит в палаты княжеские. Князю с княгиней не кланяется, шапку не снимает, кладет грамоту перед князем, и говорит ему такие слова:
- Повелел тебе Калин-царь подмести улицы в городе, поедет по этим улицам Калин-царь с войском. Вели убрать дворы, а во дворах столы поставить, едой питьем накрытые, будут пировать во дворах воины Калин-царя. Сам же Калин-царь к тебе приедет, ты поставь во дворе княжеском столы, золотой посудой накрытые, поставь бочки с вином. Калин-царь пировать будет, а ты с княгиней будешь ему за столом прислуживать.
Разгневался князь, велел казнить посла. А войско Калин-царя уже к Киеву подходит. Вышел князь на стену и ахнул: черным-черно вокруг города от шатров вражеских. От голоса вражьего у князя волосы на голове шевелятся, от костров врага в городе жарко.
Пригорюнился князь, увидев такую силу несметную. Посылает он гонца к Добрыне Никитичу, зовет его на помощь. Отказался Добрыня.
- У меня рука устала мечом махать, - говорит он гонцу.
Посылает князь к Алеше Поповичу. Отказался Алеша.
- Мне что-то в глаз попало, - говорит он гонцу.
Совсем князь опечалился. Говорит княгине:
- Смерть наша пришла, не иначе. Ты прости, не послушал я тебя, не послушал богатырей доблестных. Обиду свою слушал, а обида плохим советчиком оказалась. Отказываются мне богатыри служить, а Илью Муромца я сам погубил.
Пошла княгиня Апраксия в погреб, вывела оттуда за руку Илью Муромца. Обо
всем князю рассказала, как она его ослушалась, не дала загубить славного богатыря, не дала голодом его заморить.
Кланялись князь и княгиня Илье, просили его помочь. Не хотел Илья спасать князя. Тогда сказала ему княгиня такие слова:
- Не за князя прошу тебя вступиться, Илья Муромец, не за меня. За город Киев, за Русь заступись.
Поклонился Илья княгине.
- Спасибо тебе, княгиня Апраксия, жизнь ты мне сохранила. Нет у меня на тебя обид. Правильно ты говоришь, когда Руси опасность грозит, нужно ее спасать, все обиды откладывать.
Опоясался Илья мечом Святогоровым, вышел на стены крепостные. Видит, воинов вражьих под стенами больше, чем пыли на дороге.
Сел Илья на коня, поднялся на гору высокую, смотрит с горы в одну сторону: не видать края черным шатрам вокруг Киева.
Посмотрел Илья на другую сторону, видит, стоят вдалеке, на горе хрустальной, высокой, шатры белые, возле шатров пасутся кони богатырские. Поскакал Илья к тем шатрам. А в шатрах сидят, пируют, Добрыня Никитич, да Алеша Попович.
