А Иванушке с каждой минутой всё страшнее и страшнее становилось, он же маленький был, и в лесу его всякий хищник обидеть мог. И чтобы хищник его не обидел, он сам хотел скорее хищником стать, но лужа с подходящим отпечатком ему всё никак не попадалась. И вот, когда уже совсем стемнело и страшные вопли да рычанье по лесу разнеслись, а среди кустов глаза чьи-то засветились, решил Иванушка рискнуть и из первой попавшейся лужи испить – мол, будь что будет. В том лесу всякого зверя водилось видимо-невидимо, а в ту лужу и лось, и кабан, и медведь, и заяц, и лиса, и волк, и жираф, и зебра ступали. Отхлебнул из нее Иванушка и стал огромным, лохматым, зубастым, сохатым, усатым, полосатым, хвост и уши торчком.
Такого зверя там никто отродясь не видывал, так что все хищники, которые к нему подкрадывались, враз разбежались, только ветки затрещали. Обрадовался Иванушка, что так удачно у него всё получилось, и прилег было под сосну вздремнуть, да только слышит, будто идет кто-то по просеке, по лужам шлепает. Удивился он и подумал, что кто-то в этом лесу есть страшнее его, раз такого зверя не боится. Выглянул он из-за ствола трехобхватного, а там сестрица Алёнушка идет и горько плачет. Жалко ему стало сестрицу, решил он выйти да и показаться, но вдруг вспомнил, что страшен видом своим – Алёнушка его не узнает да ещё и перепугается. Так и бродили они всю ночь по лесу – Алёнушка братца искала, а братец с ней в прятки играл. А под утро сестрица домой пошла – на крылечке сидеть и горько плакать. Она ведь подумала, что Иванушка пропал совсем и больше никогда они не увидятся…
А Иванушка тоже, как солнце взошло, домой направился. Думает, по дороге, мол, найду лужицу, в которой человеческий след отпечатан, и снова человеком стану, а не страшилищем лесным. И нашел возле самой околицы… Правда, след там был от сапога кирзового сорок пятого размера. Отхлебнул он водицы да и превратился в сторожа дядю Гришу, который частенько мимо проходил – всё на работу, колхозную контору стеречь. Посмотрел Иванушка на свое отражение – и кепка на нем дырявая, и фуфайка на нем рваная, и сам он небритый и сморщенный, как гриб сморчок. Огорчился он, а делать нечего – надо домой идти, а то он так проголодался, что терпежу никакого не было.
Вошел он во двор, а сестрица на него глянула с крыльца-то и побежала к нему навстречу.
– Братец мой Иванушка, – говорит, – я уж и не чаяла тебя дождаться, думала, сгинул ты совсем…
