Чем же в это время занимался экспедиционный отряд флибустьеров? Скрытно приблизившись к Вилья-Эрмосе, он в четыре часа утра 14 (24) февраля напал на спящий город. В отчете Моргана и его друзей указывалось, что «продвигаясь рекой Табаско [Грихальва], впадающей в Мексиканский залив, они взяли несколько индейцев, которые пообещали провести их к городу Вильдемос (Вилья-Эрмоса. — В. Г.), куда они шли примерно 300 миль, чтобы не быть обнаруженными; и, придя к ним [испанцам] утром со 107 людьми, они захватили их форт с артиллерией, в коем было 11 пушек, взяли 300 пленных и оставались там 24 часа. И, отобрав лучших пленных, чтобы обезопасить себя, они спустились к устью реки и обнаружили свои суда, оставленные там, пропавшими, захваченными (как они позже поняли) испанской флотилией. Примерно 10 дней спустя они обнаружили испанцев вместе со своими кораблями и 300 человек, идущими на них. Едва завидев их [испанцев], они возвели небольшое укрепление на мысе и установили 5 больших пушек, которые они унесли из города. Испанцы послали человека с флагом и предложили им пощаду. Они сказали им, что они — англичане и ради чести своей страны презирают принимать пощаду. Тогда враг высадил 150 человек, а прочие оставались возле них на своих кораблях. Когда они оказались на расстоянии выстрела, они открыли по ним огонь и пробили бреши в их рядах в нескольких местах. И в то же время их сухопутные силы подошли к ним, но с Божьей помощью они разбили их как на море, так и на суше, не потеряв ни одного человека».
Согласно испанским данным, флибустьеры, ограбив Вилья-Эрмосу, погрузили добычу и пленных на свои каноэ и стоявшую на реке барку, после чего двинулись назад к морю. Возле ранчо Санта-Тереса они отпустили пленных женщин и детей, удержав лишь мужчин, за которых потребовали выкуп — 300 голов скота. Спускаясь далее вниз по течению реки, пираты взяли еще одну барку, в трюме которой находился груз муки.
Достигнув устья реки и обнаружив, что их корабли захвачены испанской армадильей, участники похода отпустили заложников, а сами повернули в один из каналов, соединяющих реку с Мексиканским заливом. 7(17) марта, во второй половине дня, их барки и каноэ были замечены ополченцами из отряда Хосе Альданы близ песчаного островка Санта-Ана. Альдана отправил к пиратам парламентера с требованием сдаться. Флибустьеры сделали вид, что не понимают по-испански, хотя на самом деле решили потянуть время и подготовиться к обороне. Когда лодка с парламентером ушла, они ночью возвели на берегу укрепление в виде рва и частокола, усиленного мешками с песком и семью трофейными Фальконетами. На следующее утро парламентер вернулся с переводчиком, но на требование сдаться пираты ответили, что готовы драться с испанцами до последнего бойца.
