В том городке, чтобы поскорее добраться до моря, они соглашаются сопровождать в качестве наемной дружины торговый караван из десятка лодий. Кормщики объясняют Стасу, что река стала опасной. И не только из-за разбойничьих ватаг, груз лодий для которых, лакомая добыча. Неведомым образом на реке исчезают лодии, пропадают люди…
Их слова скоро получили подтверждение. Сначала последовало нападение «драконов» Северных ярлов. Затем дерзкой вылазкой на берег пришлось упреждать атаку козарской вольницы. А затем последовал удар стихии такой силы, что разметал их караван по реке.
Толян высказал опасенье, что, все неприятности каравана связаны с их присутствием на лодиях. И Стас, чтобы проверить его догадку, вместе с эльфом и Купавой высаживается на берег. Уже в первую же ночь его крохотный отряд подвергается нападению таинственного невидимого врага. В ночном бою с неизвестным врагом гибнет вся его стая. Но самой страшной утратой для него стала смерть старика Лобастого.
Сомнений больше не оставалось. Охотников интересует только он. И Стас возвращает на судно эльфа и Купаву, чтобы продолжить поход в одиночку.
В правильности решения убеждает нападение посланца смерти.
На постоялом дворе приморского торгового города он, с соблюдением всех традиций подобных заведений, знакомится с дружинниками, которые водят торговые караваны. От них он узнает, что и море находится под властью колдовства и черной магии. И где-то там лежит остров Черной скалы. А на ее вершине замок…
Первый же проведенный им день на постоялом дворе оказался полон приключений. От заурядной драки, до нападений умертвий… И его новые приятели вызвались ему помочь, познакомив с капитаном пиратской галеры. Капитан галеры, человек авантюрного склада, отличался дерзким характером и порой богатой добыче предпочитал славу. Пусть даже в нарушение всех существующих законов и вопреки здравому смыслу.
«Переговоры» прошли удачно. И уже через сутки галера вышла в море, навстречу опасности. А их, как и говорили ему на берегу, оказалось предостаточно. И новое появление посланца смерти, и нападение морских монстров, и бунт команды галеры. И не бывалой силы шторм, сменившийся ледяным пленом…
Но снова чья-то таинственная воля, словно за руку, провела их галеру через все опасности. Злая или добрая? На жизнь? На смерть? Искать ответы на эти вопросы было некогда. Галера бросила якорь в бухте соседнего острова, которая служила тайным пристанищем отчаянному капитану галеры в минуты опасности.
