Во время пятилетнего похода Тимур в 1392-м завоевал прикаспийские области, в 1393-м – западную Персию и Багдад; сын Тимура Омар-шейх был назначен правителем Фарса, Мираншах – правителем Закавказья. Нашествие Тохтамыша на Закавказье вызвало ответный поход Тимура в Восточную Европу (1395 г.); Тимур разбил Тохтамыша на Тереке и дошел до южных границ Московского княжества. Там он вторгся в рязанские земли, разорил Елец и даже угрожал Москве, но неожиданно повернул назад. (Причины этого спасительного для москвичей маневра будут рассмотрены ниже.) Затем Тимур разграбил торговые города Азов и Кафу, сжег Сарай-Бату и Астрахань, но прочное завоевание Золотой Орды не было целью Тамерлана, и поэтому Кавказский хребет остался северной границей владений Тимура. В 1396 г. он вернулся в Самарканд и в 1397 г. назначил своего младшего сына Шахруха правителем Хорасана, Систана и Мазанде рана.
Вскоре после завершения пятилетнего похода – в 1398 г., Тамерлан был предпринял поход в Индию, по пути в которую им были побеждены горцы Кафиристана. В декабре Тимур под стенами Дели разбил войско индийского султана (династия Тоглукидов) и без сопротивления занял город, который через несколько дней был разграблен войском. В 1399 г. Тимур дошел до берегов Ганга, на обратном пути взял еще несколько городов и крепостей и вернулся в Самарканд с огромной добычей, но не расширил своих владений.
Принято считать, что семилетний поход первоначально был вызван беспорядками в области, управляемой Мираншахом, чей рассудок сильно помутился. Тимур низложил своего не способного к руководству сына и разбил вторгшихся в его владения врагов. В 1400 г. начались первые столкновения с войсками военачальников османского султана Баязета (Баязида) I Молниеносного, захватившего город Арзинджан, где правил вассал Тимура, и с египетским султаном Фараджем, предшественник которого Баркук еще в1393 г. велел убить посла Тимура. В 1399 г. в ответ на действия султана Баязида, который оказал покровительство врагу Тимура Кара Юсуфу и написал оскорбительное письмо, Тимур начал свой семилетний поход против Османской империи. В 1400 г. Тимур взял Сивас в Малой Азии и Халеб (Алеппо) в Сирии (принадлежавшей египетскому султану), в 1401 г. – Дамаск. В 1402 г. Тимур одержал важнейшую победу над турецким султаном под Анкарой. Сам османский владыка был взят в плен. В результате сражения была захвачена вся Малая Азия, а поражение Баязида привело к распаду Османской империи, сопровождавшемуся крестьянской войной и междоусобицами его сыновей. Важнейшую крепость Смирну (принадлежавшую рыцарям-иоаннитам), которую османские султаны, осаждая, не могли взять в течение пары десятков лет, он захватил штурмом за две недели. Но в 1403 г. западная часть Малой Азии была возвращена сыновьям Баязида, в восточной были восстановлены низложенные Баязидом мелкие династии. По возвращении в Самарканд Тимур планировал объявить своим преемником старшего любимого внука Мухаммед-султана (1375 – 1403), который действиями и умом был очень похож на деда. Однако в марте 1403 г. тот заболел и скоропостижно скончался.
