Чтобы не раздражать большевиков, махновцы отказались от проведения запланированного на 15 ноября 1920 года очередного съезда крестьян и повстанцев в Гуляйполе, перенеся его на декабрь 1920-го. В Гуляйполе и окрестных селах большевикам не удалось создать ни ревкомов, ни ЧК, ни других властных структур. Эти попытки сразу же нейтрализовались штабом Махно, его советами на местах. Милиция и военкоматы были изгнаны из района, вместо этого были организованы отряды крестьянской самообороны и вербовочные пункты Повстанческой армии. Махновский совет, не дожидаясь подписания 4-го пункта соглашения, проводил политику утверждения независимости своего «свободного района». Специально созданная комиссия разрабатывала «Основные положения о свободном трудовом совете» и «Конституцию свободного района».
В середине ноября 1920 года большевики решили ликвидировать махновское движение как «потенциально опасное». 17 ноября Фрунзе приказал махновской Крымской группе переподчиниться командарму 4-й армии и занять район города Саки — глухой степной район, где с юга было море, а с запада Соленое озеро. Вокруг частей махновцев был размещен конный корпус. На крымских перешейках были поставлены сильные заградительные отряды.
Газета «Коммунист» (19 ноября 1920 года) в статье «Соглашение или обман» обвинила Махно в подготовке мятежа, а политотдел 4-й армии выпустил листовки «Вперед на Махно!», «Смерть махновцам!» и распространил их среди красноармейцев.
Махно понял, что нужно готовиться к ожесточенной борьбе. Батько издал секретный приказ своим маршевым ротам: быть готовыми развернуться в полки. Крымской бригаде махновцев было велено без приказа красного командования немедленно возвращаться в Гуляйполе. До 25 ноября на сторону Махно перешли 17 маршевых рот и кавалерийский дивизион красных. Командир дивизиона заявил, что красные должны напасть на Гуляйполе. Махно надеялся, что когда дойдет до вооруженного столкновения с Красной армией, красноармейцы в результате махновской пропаганды перейдут на его сторону или же откажутся нападать на своих вчерашних союзников.
С 25 ноября и в последующие дни по городам Украины продолжались аресты анархистов и махновцев. Всего за это время было арестовано около 3 тыс. анархистов. Были схвачены почти все члены секретариата «Набата», раненые махновцы, находившиеся на лечении в госпиталях.
Лидер Коминтерна Бела Кун, посетивший Гуляйполе, предложил Махно выступить против интервенции Антанты в Турции, а также быть проводником мировой революции в Азии. Такое предложение льстило Махно, но уход его армии из Украины означал потерю тыла, жизненно важной поддержки населения.
