Новгород в то время разделился на партии, каждая из которых хотела возвести на великокняжеский престол своего кандидата. Город этот давно уже привлекал к себе внимание Андрея Боголюбского, который к тому времени считал себя старейшим князем. Не желая домогаться господства в Южной Руси, обессиленной грабительством и междоусобицами, князь хотел утвердиться в стране северной, поэтому всю свою политику направил на подчинение Новгорода, находившегося тогда в расцвете славы, богатства и благоденствия. Он послал сказать горожанам: "Да будет вам ведомо, что я хочу искать Новгорода добром или лихом, чтобы вы мне целовали крест иметь меня своим князем, а мне вам добра хотеть".
В Новгороде начались волнения: решительно отказать князю было нельзя, но и выполнять его волю — принимать угодных ему князей — новгородцам казалось обидным. Ведь еще князь Ярослав Мудрый, желая изъявить новгородцам благодарность за их усердие в его борьбе со Святополком, даровал им свободу самим избирать себе князя.
В 1160 году в Новгороде княжил Святослав Ростиславич, но после долгих споров приверженцы Андрея Боголюбского одержали верх. Новгородцы изгнали Святослава и просили Андрея Боголюбского, чтобы он дал им князя. Но желая окончательно сломить их своеволие, князь решил давать им не тех князей, которых они хотели, а тех, каких он сам пожелает. Сначала предложил он им брата своего, так как знал, что новгородцы воспротивятся. И действительно, те не захотели принять Мстислава, потому что он ранее уже княжил у них и был изгнан. Тогда Андрей Боголюбский дал новгородцам своего племянника Мстислава Ростиславича, причем "на всей своей воле" (то есть на своих условиях).
Однако меньше чем через год он помирился с киевским князем Ростиславом (отцом Святослава) и по уговору с ним посадил в Новгороде вопреки воле горожан князя Святослава. Тот правил довольно долго, но чем-то прогневил новгородцев, и те изгнали его — без ведома Андрея Боголюбского и против его воли. Началась новая распря, в которую вмешался новый князь киевский — Мстислав Изяславич, вставший на сторону новгородцев. Он дал им в князья своего сына Романа, что сильно оскорбило Андрея Боголюбского и привело его к столкновению с князьями Южной Руси. Равнодушный до тех пор к киевскому княжению, он предъявил теперь свои права на Киев. Собрав огромное войско, состоявшее из дружин одиннадцати князей, он в 1169 году отравил его на Киев под командованием своего старшего сына Изяслава и боярина Бориса Жидиславича.
