Аналогичные мероприятия по модернизации с удлинением и утяжелением ракеты, установкой более мощной боевой части и применением новой АРЛГСН в сочетании с БИНС реализованы и в противокорабельной Х-31АД. В результате дальность увеличена с 70 км (у исходной Х-31А) до 120–160 км.
Наряду с ракетами семейства Х-31, развивающими скорость около 1000 м/с, совершенствовалась и дозвуковая Х-35. Учитывая необходимость применения ракет из существующих пусковых установок кораблей и берегового комплекса, конструкторы сумели в модификации Х-35У увеличить дальность со 130 до 250 км с сохранением габаритов при минимальном увеличении стартового веса — с 610 до 630 кг. Внедрение нового компактного короткоресурсного двигателя и оптимизация канала воздухозаборника позволили выделить объемы, необходимые для размещения дополнительного запаса топлива. На Х-35УЭ вместо прежней активной РЛГСН использовали новую активно-пассивную с дальностью захвата цели, увеличенной с 20 до 50 км. Совершенствование инерциальной системы управления с введением аппаратуры спутниковой навигации обеспечило возможность построения схемы полета с четырьмя пунктами поворота маршрута для обхода зон ПВО, островов и с выходом на цель с тактически наиболее целесообразного направления.
Действительно новой является авиационная ракета Х-38, представленная в нескольких вариантах, различных по назначению и призванных по возможности придти на смену семейству «легких» ракет типа Х-25М. Основными недостатками Х-25М, ведущей свою родословную от созданной еще в 1950-е гг. ракеты «воздух-воздух» Р-8, были малая мощность боевой части, весящей около 90 кг, и ограниченная дальность пуска. На новой ракете масса боевой части доведена до 250 кг, что повлекло за собой утяжеление ракеты с 320 до 520 кг и удлинение с 3,7 до 4,2 м, увеличение калибра с 275 до 310 мм и рост размаха крыла с 0,82 до 1,17 м. В отличие от предшественницы, Х-38 выполнена не по схеме «утка», а по нормальной аэродинамической схеме с небольшими дестабилизаторами в носовой части. Крылья и хвостовое оперение — складывающиеся, что обеспечивает внутрифюзеляжное размещение на перспективных самолетах. Ракета комплектуется инерциальной системой управления и может поставляться в четырех модификациях: Х-38МЛЭ с пассивной лазерной ГСН, Х-38МТЭ с телевизионной ГСН, Х-38МАЭ с активной радиолокационной ГСН и Х-38МКЭ с аппаратурой спутниковой навигации. Х-38МКЭ комплектуется кассетной боевой частью, остальные модификации — осколочно-фугасными и проникающими боевыми частями.
