В 1577 г. начался новый цикл. Время побед ушло, наступило время поражений. Король Магнус переметнулся на сторону Речи Посполитой. Трансильванский князь Иштван Батори, вассал Османской империи, избранный в 1576 г. под именем Стефана Батория (1576–1586) королем Речи Посполитой, заключил союз с Крымом и Турцией и перешел в наступление. В 1579 г. многоязыкая наемная орда Батория захватила Полоцк, Великие Луки и осадила Псков. В это же время шведская армия, разорвав перемирие, вторглась в пределы России и захватила Нарву.
Героическая оборона Пскова, при этом основная часть русской армии бездействовала из–за бездеятельности царя, заставила Батория пойти на переговоры с Иваном Грозным. Швеция, захватив в 1581–1582 гг. Нарву, Копорье, Ям, Ивангород, Корелу и оставшись один на один с Россией тоже села за стол переговоров.
Россия не решила стоящей перед ней задачи, но и противная сторона не добилась успехов и была вынуждена отказаться от агрессивных планов по отторжению русских городов Пскова, Новгорода и Смоленска. В 1582 г. было заключено перемирие с Речью Посполитой, а в 1583 г. со Швецией. Южная часть территории Ливонского ордена отошла к Речи Посполитой, а также Велиж и Полоцк. Северные земли ордена утвердила за собой Швеция и, кроме того, к ней отошла часть России с побережьем Балтики и захваченными ранее русскими городами. "Их удалось вернуть в 1590 г., с тем, чтобы снова утратить в Смутное время и снова вернуть лишь при Петре I" (12, стр.203).
За 25 лет Ливонской войны Россия 21 раз подверглась нападению Крымского ханства. Особенно ужасным был набег крымцев в 1571 г. Хан Даулат–Гирей, объединив силы Крымского ханства, Большой и Малой ногайских орд, отряды черкесов, нарушил соглашение о перемирии и во главе 120–тысячного войска вторгся в русские земли. Обойдя стоящий на Оке 50–тысячный отряд, возглавляемый земскими воеводами, враги подошли к Серпухову, где находился царь с опричным войском. Иван Грозный бежал, крымцы и ногаи разгромили опричников и подступили к Москве. Огнем уничтожив столицу, и убив несколько сот тысяч жителей, татары жестоко опустошили окрестности Москвы и, полонив около 150 тысяч мирных жителей, вернулись в Крым. На следующий год крымцы вновь напали на Россию, но в битве при Молодях были разбиты и бежали [В конце следующего цикла крымские татары усердно помогали "Адольфу Эффенди" уничтожать русское население Крыма. "…за период 1941–1944 годов документально подтверждено нахождение более 14000 татар призывного возраста в различных добровольческих частях и войсковых формированиях вермахта и полевой жандармерии (это при населении–то в 218 тыс. человек). "Мирное" татарское население деревень, прилегающих к районам действий отрядов крымских партизан, учитывалось немецким командованием в планах карательных экспедиций" (53, с.23)].
