В 1213 г. псковский князь Владимир Мстиславич (Кн. Псковский в 1211–1213, 1214-? гг.), брат Мстислава Удалого, был изгнан из Пскова за то, что выдал свою дочь за Теодориха, брата епископа Альберта. Прибыв в Ригу, он встретил там радушный прием и женился на племяннице рижского епископа. Благодаря его участию в переговорах Альберта с полоцким князем Владимиром Васильковичем, тот, поддавшись на уговоры Владимира Мстиславича, отдал Ордену всю Ливонию. За свое предательство сей епископский родственник, получил место фогхта. Поругавшись с немцами, князь вернулся в Псков. Вместе с братом Мстиславом Удалым Владимир Мстиславич участвовал в битве на Липице. Его сын, Ярослав (Кн. Торжский в 1245 г.), принимал участие в нападениях немцев на Русь. В 1241 г. он участвовал в захвате немцами Изборска и Пскова.
В 1226 г. польский удельный князь Конрад Мазовецкий (Кн. Куявский в 1202–1247 гг. Кн. Мазовецкий в 1207–1247 гг. Кн. Краковский в 1229–1232, 1241–1243 гг.) по договору с великим магистром Тевтонского ордена отдал крестоносцам Хелминскую землю. Возникший во время крестовых походов против арабов в 1128 г. для помощи больным и бедным паломникам из Германии, орден в 1189 г. был преобразован из мирного в военный и им был принят устав тамплиеров. Орден имел обширные земельные владения в империи и многочисленное войско крестоносцев. Обосновавшись в Польше, немцы полностью уничтожили пруссов, от которых осталось только имя, и начали покорение поляков, что в конечном итоге привело к исчезновению польской государственности и разделу Польши между тремя государствами. О, глупость, глупость, где твои пределы? Нет у неё пределов ни во времени, ни в пространстве.
1208 г. монахи и меченосцы напали на эстов и к концу 1217 года они полностью овладели Центральной и Южной Эстляндией. В 1219 г. к немцам присоединились датчане. Войско датского короля Вальдемара II (1202–1241) захватило город Колывань, сделав его оплотом датской агрессии в Восточной Прибалтике (в 1346 г. Дания продала свою колонию в Северной Эстляндии Тевтонскому ордену, а тот передал ее Ливонскому ордену). К 1228 г. вся Восточная Прибалтика была захвачена немцами. На оккупированных землях немцы создали кроме уже существующих Рижского епископства и Ордена меченосцев, еще три епископства — Дерптское (1224), Эзельское (1228), Курляндское (1234).
В 1234 г. меченосцы потерпели серьезное поражение от Ярослава Всеволодовича, что помогло литовцам и земгалам разгромить орден близ Сауле (1236). Остатки Ордена меченосцев были присоединены к Тевтонскому ордену, который помог уцелевшим меченосцам возродиться в Ливонском ордене, ставшим отделением Тевтонского ордена в Восточной Прибалтике.
