Вечером Баюн лёг на спину, почёсываясь, дрыгая лапой, и что-то бормоча, намазал мёдом брюхо, и, прикрыв глаза, притворился спящим. В лесу стояла тишина, только где-то вдалеке страшно рычал огромный зверь — лев или медведь. Злокусачее существо вцепилось в плечо волшебного Кота неожиданно, но тот не спал — двумя лапами хлопнул по его вероятному расположению. По идее, невидимка должен был прилипнуть к мёду, и быть пойманным, но, существо оказалось весьма увёртливым, и умудрилось не вляпаться. Вместо этого в мёд попали обе лапы несчастного Кота — и тут же последовал новый укус. Баюн хлопнул себя липкой лапой по одному боку, по другому, в результате через пять минут по поляне в истерике катался измазанный мёдом, вопящий Кот. Налипшие сосновые иголки, листья, цветки клевера, придавали ему вид безумного лешего. В конце концов, Кот устал и замер, только тогда мальчик решился подойти к Баюну. Вычесывание шерсти и протирание Кота мокрой тряпкой заняли остаток дня — кусака успокоился, лишь иногда пощипывая розовые подошвы.
Кот сидел у костра, бормотал:
— Что ж это за дрянь привязалась? Нет покоя ни днём, ни ночью! — глаза его раздражённо горели изнутри. — Как его поймать? Надо бежать в Тотьму, забрать у волхвов древний амулет.
Хрум!
Кот подскочил, шлёпнул лапой по ляжке:
— А, может оно дикое, и его никто не засылал? Вот ведь, порождение Локи! Дьявол! Фурия! Пухоед чёртов!
В воздухе мелодично звякнуло, и перед Котом предстало странное существо — похожее на медвежонка, но с большими круглыми глазами, с множеством мелких зубов в пасти. Баюн схватил его за шкирку, заорал свирепо:
— Ты кто? Как ты смел, надо мной издеваться? Да я тебя сейчас укушу!
— Я пухоед, — смиренно трясясь, проблеяло существо.
— А почему ты, негодяй, явился?
— Позвали — я и предстал. Пухоед по имени Пухоед.
— Кто тебя прислал? Колдунья? Волхв? С какой целью дразнил меня, древнего Кота?
— Никто, господин Кот, меня не присылал, — промямлил пухоед. — Я сам! По собственной, так сказать воле, в соответствии с устройством моей внутренней сущности! Таково моё предназначение!
— Да я тебя сейчас скормлю пещерному льву!
— А разве эти львы ещё есть? — удивился Ариант. — Мне дед Ратай говорил, что их давным-давно нет! А дед Зензевей рассказывал, что в далёких горах находят только страшные черепа с клыками! Клыки — с локоть!
— Видать, ещё не все пещерные кошки вымерли, — промурлыкал Баюн, сжимая горло пухоеда. — Я ночью слышал рык как раз такого льва.
