Следующее нападение произошло весной. И вновь на восточное княжество. Эта стычка стала началом большой кровопролитной войны между двумя расами. Эльфы оказались в кольце врагов. Неожиданно домашние игрушки, безропотно перенесшие последний год мучений, восстали, показав клыки загнанных зверей. Эльфов вырезали целыми семьями в постелях ночами, травили, открывали двери сопротивлению. Нападения свободных участились, став еще более ожесточенными и безумными по своей смелости. Теперь не проходило и месяца без вестей, что пострадал или даже пал один из эльфийских кланов.
Люди не гнушались ничем, создавая настоящих чудовищ. Так, вышедшие из проклятых пещер привели с собой опасных существ. Прогнившие, закутанные в истлевшие плащи. Они приносили с собой туман, высасывавший все краски из окружающего мира. Сами существа, безликие, холодные, как мертвецы, забирали души страшными поцелуями.
Обложенные со всех сторон эльфы попытались найти поддержку у других волшебных рас. Но и гномы, и гоблины, и кентавры слишком хорошо помнили прошлые кровопролитные войны и просто отошли в тень, не желая помогать бывшим властителям мира. Эльфы были вынуждены выслать послов для переговоров.
Парламентёры вернулись с дурными вестями. Прежде всего, люди не постеснялись полностью скопировать эльфийскую иерархию. Словно в насмешку, послов встретил человеческий князь севера, глава самого многочисленного и сильного людского клана. Мечник. Учитывая то, что северный эльфийский клан мечников был полностью уничтожен, большинство эльфов-послов восприняли это как прямое оскорбление. С каждым днём переговоров атмосфера между двумя воюющими сторонами накалялась. Эльфы не могли спокойно смотреть на то, как люди, их безответные игрушки в недавнем прошлом, пользуются магией, легко бравируют умением владеть мечом или луком, и большинство из этих отродий обладает крупицами магии в большей или меньшей степени… а еще кланы, князья… восточное княжество - клан лучников, южное - боевых магов, западное - целителей… всё под эльфийскую копирку…
Люди выставили ультиматум. Свобода их сородичам и спокойная жизнь на эльфийских землях. Эльфы, из последних сил сдерживая ярость и ненависть, ответили угрозой. Они перережут всех, кто остался в их владениях. Выпустят из собственных лабораторий чуму. Не погнушаются и создадут чудовищ, подобных людским дементорам и оборотням, и пускай погибнут все, но от своего они не отступятся.
Переговоры зашли в тупик и чуть не закончились очередной резнёй, но северный людской князь неожиданно пошел на попятную… Через несколько долгих месяцев были подписаны первые мирные договора, в которых говорилось, что люди, находящиеся сейчас в рабстве, так и останутся у эльфов, и не только они, но и их потомки, и потомки потомков. Но магией договор никто не скреплял. Люди не знали о такой практике, эльфы побрезговали касаться человеческой магии, да и в тайне рассчитывали не на мир, а на долгую передышку, чтобы собрать силы и срубить под корень людской сорняк.
