Продавец пиявок Дуремар выступал на сцене с дрессированными лягушками и хором жаб под названием "Квактет".
Кот Базилио сначала был укротителем белых мышек, но как-то раз нечаянно съел одну. Она ему понравилась. Тогда он попробовал и других...
Теперь он выступал в паре с очень известной особой - крысой Шушарой. Когда-то полный гнева Артемон придушил ее. Но не так-то просто разделаться с этакой бестией. Шушара оправилась и стала еще злее.
Поэтому было ясно, что кот Базилио ее не съест, скорее, наоборот. Однако мышей и крыс, жаб и лягушек в городе Тарабарске было предостаточно. Жителям они и так надоели, и люди не шли на эти представления, предпочитая им театр папы Карло.
Карабас и его приятель Дуремар решили уничтожить ненавистный театр "Молния". По счастливой оплошности Дуремара бомба разорвалась рядом с театром, и он, если не считать нескольких небольших дырок в полотняном шатре, не пострадал.
Поздним вечером того же воскресного дня за кулисами своего театра, перед холодным очагом, сидел мрачный Карабас с трубкой в зубах. В животе у него урчало, в трубке не было табака. Вид у директора был незавидный: коленка перевязана, на лбу шишка, сюртук весь зашит наспех белыми нитками и без нескольких пуговиц.
- О, я несчастный сирота! - стонал Карабас-Барабас. - Я разорен! Я теперь беднее самого последнего бедняка! Скоро мне останется одно: просить милостыню, поставив перед собой свой старый цилиндр...
Вскоре на кухню пришли лиса Алиса и кот Базилио. За ними, стараясь держаться в тени, - виновник неудачного взрыва Дуремар. Карабас-Барабас мрачно взглянул на них, попыхтел пустой трубкой и прорычал:
- У нас есть еще один заряд взрывчатки. Но теперь фитиль запалит не этот слизняк, - и он махнул ручищей в сторону Дуремара, - а ты, лиса. Взорвем ко всем чертям этот театр "Молния"! Пусть знают, как переманивать зрителей.
- Уж я бы справилась с этим отвественным заданием, - сладко улыбнулась лиса, - но думаю, что устраивать второй взрыв не надо. Слишком это шумно. Люди могут догадаться, что это мы стараемся, и нас посадят в тюрьму.
- А, нет! - возразил Карабас-Барабас. - Нас никто не видел!
- Но вы, уважаемый господин директор, почти неделю хромали, а на лбу у вас опять шишка. Меня уже спрашивали много раз, что с вами случилось?
- А у Дуремара руки трясутся, и он заикается, - добавил кот Базилио.
- Тысяча чертей! - заорал Карабас-Барабас. - Надо же какой-то выход найти. Иначе все с голоду помрем!
