Орел не стал спорить, потому что за добро следует платить добром. Он посадил рыбака себе на спину меж крыльями и полетел. Если Папаша аист отнес юношу далеко, то орел понес его еще дальше, за самую дальнюю даль.
Все же любое путешествие когда-нибудь да кончается, поэтому наконец они оказались на большой железной горе, склоны которой были гладкими, как зеркало. Юноше повезло, что орел принес его на эту неприступную вершину, сам он туда никогда бы не забрался. Наверху простирался зеленый луг, такой огромный, что конец его не был виден, а посередине луга стоял высокий дворец. Здесь-то и жил Мастер Сумрак, хранивший ключ от Замка желаний за своей кухонной дверью.
— Дальше я лететь не могу, — сказал орел, — но вот тебе мое перо. Когда ты захочешь вернуться обратно, брось его перед собой, и я не заставлю себя долго ждать.
Юноша поблагодарил орла за помощь и заткнул орлиное перо за подкладку своей шляпы. После этого орел и юноша отправились каждый своей дорогой, и дорога юноши повела его в сторону замка Мастера Сумрака. Вскоре рыбак дошел до маленького ручейка, пересекавшего долину. Большая глыба перегораживала ручеек так, что его струи едва-едва пробивались, обтекая ее с разных сторон.
«Вот бедняга, страдающий не меньше меня», — сказал себе юноша и отодвинул глыбу в сторону, так что ручей потек ровно и свободно.
— Долг платежом красен, — сказал ручей юноше. — Поищи-ка на том месте, где была глыба, и ты найдешь маленький красный камешек. Сунь его в рот — и ты будешь сильнее десяти человек.
Рыбак нашел маленький камешек, поблагодарил ручеек и поспешил дальше. Вскоре он подошел к яблоне, на которой было так много-яблок, что ее ветви склонились к самой земле.
«Вот еще горемыка, согнувшаяся под тяжестью своих забот», — подумал юноша.
Он стряхнул часть яблок и поставил подпорки под ветви, чтобы они не сломались.
— Долг платежом красен, — сказала яблоня. — Поищи у меня под корнями золотое яблоко, и, пока оно будет с тобой, ни вода, ни огонь не причинят тебе вреда, потому что это яблоко с Дерева жизни.
Рыбак нашел яблоко под корнями и, поблагодарив, отправился дальше. Так он дошел до кустарника, откуда доносился какой-то шум. Юноша раздвинул кусты и увидел, что это дерутся не на жизнь, а на смерть два петуха — черный и красный. Красному петуху приходилось туго, потому что черный был много сильнее и почти совсем его заклевал.
— Вот несчастный, погибающий в неравной борьбе, — сказал рыбак. С этими словами он перемахнул через кусты и отогнал черного петуха своим посохом.
