Еще одним конкурентом шпионской организации Берзина был Иностранный отдел ГПУ, образованный в 1921 году. В начале его основной задачей было наблюдение за сбежавшими на Запад белогвардейцами, но уже вскоре появились новые амбиции в области разведки. ИНО держал за границей резидентов-организаторов с их собственными осведомителями и впоследствии был представлен в каждой дипломатической миссии, его сотрудники обычно назначались секретарями посольств. Эти чиновники вели заметки о благонадежности каждого работника посольства, включая военного атташе, они отмечал все, что по весьма растяжимым понятиям ГПУ могло подпадать под «борьбу с контрреволюцией».
Секретная полиция находилась в тесном контакте с зарубежным коммунистическим подпольем преимущественно тех стран, которые, по мнению Москвы, созрели для революции. ГПУ контрабандой доставляло в эти страны оружие, формировало террористические группы, обучало зарубежных коммунистов искусству подрывной деятельности.
Поскольку дело касалось разведки за рубежом, Берзин ухитрился ограничить деятельность своего соперника Дзержинского исключительно «оборонительными» задачами. Центральный информационный отдел Политбюро Коммунистической партии, который разрешал проблемы, возникавшие между разведкой и тайной полицией, постановил, что активная разведка полностью относится к прерогативе Разведупра. Тем не менее разведке приходилось постоянно держаться настороже ввиду дальнейших посягательств секретной полиции на её территорию, поскольку последняя теперь начала работать ещё с одним соперником за рубежом — Коминтерном.
Коммунистический Интернационал, сокращенно Коминтерн, был международной коммунистической организацией, созданной по решению высшего советского руководства в марте 1919 года. Его создание стало отражением надежд европейских коммунистов на мировую революцию. Тридцать две партии учредители Коминтерна верили, что их организация поможет сменить буржуазное общество коммунистическим, которое удержит империализм от развязывания следующей, ещё более кровавой войны.
Поскольку мировая революция так и не стала реальностью, Коминтерн постепенно превратился в инструмент советской политики. Образовали его в Москве, руководство его находилось в Москве, и отсюда же исходили приказы. Советские функционеры возглавляли самые важные подразделения Красного Интернационала, в частности Президиум Исполнительного Комитета с его многочисленными отделами. Его председатель был русским, основные решения Коминтерна принимались Политбюро Советской Коммунистической партии, непосредственно Исполнительному комитету оставили только распорядительные директивы.
