Чингисхан стал лагерем на Плато драконов и тигров у входа в долину. Перед ним открылась панорама Восточно-Китайской равнины: возделанные и ухоженные земли простирались более чем на 800 км, от Пекина до Нанкина. А совсем рядом, в тридцати километрах, высились башни и дворцы китайской столицы. Некоторые военачальники предлагали захватить ее штурмом, но здравомыслие подсказывало Чингисхану, что этого делать не следует. Пекин имел очень хорошие укрепления, а монгольские войска были плохо оснащены техникой для их взятия, да и опыта и умения им явно не хватало. Поэтому император ограничился только тем, что выставил перед городом заслон.
Тем временем в царском дворе Цзинь возникла смута. Заговорщики убили Вэй-шао. Воспользовавшись этим, Чингисхан предпринял поход в самое сердце империи, вторгшись на Великую равнину. Монгольская армия преодолела около 500 км. Ее продвижение остановила только широкая Хуанхэ, форсировать которую конница не могла. Тогда Чингисхан повернул свои войска на юго-восток, пересек плодородную равнину Шаньдун и занял крупный город Цзинань. Затем монголы достигли самой южной точки провинции Ханьдун.
Одновременно сыновья Чингисхана Джочи, Чагатай и Угэдэй вышли в районы севернее Желтой реки. Здесь полководцы осадили и заняли три главных города провинции Шаньси – Биньян, Фучжоу и Сучжоу, а также столицу края – Тайюань. Это был крупный металлургический и винодельческий центр, поражавший своим богатством. Разграбив города и истребив почти все их население, сыновья императора вернулись к Великой Китайской стене, где надежно спрятали богатую добычу.
Таким образом, в течение 1213 года монголами были вновь подчинены все районы к северу от Пекина. Несколько больших городов подверглись жесточайшей осаде. Чтобы организовать их оборону, китайские власти сгоняли в них жителей окрестных районов. Монголы, в свою очередь, посылали при штурме в первых рядах взятое в плен мирное население. Естественно, что у китайцев не было желания убивать друг друга, поэтому некоторые крепости предпочитали сдаться без боя. Жестокости монголов не было предела. Так, жители города Мичжоу по приказу Мухали были вырезаны поголовно. На языке монголов «вырубить город» означало зарезать всех жителей, не разбирая ни возраста, ни пола, ни состояния. Всего же в 1213 году они захватили 28 городов. За три года население империи понесло огромные потери, а война все больше принимала затяжной характер. Ведь монголы, привыкшие к открытому бою в чистом поле, не могли ставить гарнизоны во взятых населенных пунктах, а потому, захватив награбленное, всякий раз возвращались домой.
