Эта победа способствовала распространению еще большей славы Тэмуджина. Но его честолюбие не было удовлетворено, и почивать на лаврах он не собирался. Своей целью правитель ставил объединение всех родственных монгольских племен и добивался ее во что бы то ни стало, ибо считал, что «достоинство каждого дела заключается в том, чтобы оно было доведено до конца».
В начале лета 1204 года Тэмуджин с 45 тысячами всадников выступил против найманов, возглавляемых Таян-ханом при поддержке Джамухи. Перед походом было совершено жертвоприношение белому священному знамени с девятью хвостами, в котором, по поверьям монголов, обитал дух Сульдэ – хранителя войска и покровителя монгольских воинов. Вслед за тем рать Тэмуджина вторглась в страну найманов, находящуюся в районе Алтайских гор. Генеральное сражение состоялось 16 июня 1204 года. Хан лично руководил своим войском. В центре атакующих он поставил своего брата Хасара. Во время битвы Джамуха предательски оставил Таян-хана, и его войско было полностью уничтожено. Сам Таян погиб, а его мать, презиравшая монголов за дурной запах, стала наложницей одного из вождей. Столь же трагически закончил свою жизнь и Джамуха. После поражения найманов он уже не представлял опасности для Тэмуджина, поскольку от него отвернулись последние сторонники. Однажды оставшиеся при нем нукеры связали незадачливого гурхана и доставили его к Тэмуджину. Тот приказал казнить его «без пролития крови», то есть сломав ему хребет, а затем устроил бывшему побратиму торжественные похороны.
Избежать разгрома удалось только одному меркитскому вождю Тохтоа, остававшемуся с найманами до конца. В 1204 году Тэмуджин устроил на него настоящую охоту. Тот ушел со своими воинами в леса и горы Южной Селенги, но весной следующего года был настигнут и разбит. Сыновья Тохтоа даже не успели вынести с поля боя его тело. В спешке они «из уважения отрезали ему голову, чтобы забрать с собой и воздать последние почести». Остатки разбитой меркитской армии устремились на юго-восток. Значительная их часть утонула в весеннем Иртыше. Спустя годы знаменитый полководец Чингисхана Субутай довершил уничтожение меркитов. Так Великий завоеватель отомстил ненавистному племени, когда-то укравшему у него жену.
При возвращении в 1205 году из похода на найманов Тэмуджин по дороге вторгнулся в западные районы сильного тангутского государства Си Ся. Его воины разграбили округа Шачжоу и Гуачжоу, в том числе мощную крепость Лигили и крупный город Клин-Лоши. А потом с богатой добычей и невольниками ушли в свои степи.
