Тогда же, в 1396 году, Тимур захватил селение Акуша и разорил его. На помощь даргинцам пришли аварцы и лакцы, которые также потерпели поражение. Известно, что Тимур, покорив аварцев, обратил их в ислам и назначил им мулл, которых обязал учить детей арабскому письму. Среднеазиатский завоеватель не трогал местных феодалов, позволяя им оставить принадлежащие им земли.
В том же 1396 году Тимур вернулся в Самарканд и через год назначил своего младшего сына Шахруха правителем Хорасана, Сеистана и Мазандерана.
Семилетний поход, закончившийся смертью прославленного полководца, первоначально был вызван сумасшествием Мираншаха и беспорядками во вверенной ему области. Тимур вынужден был низложить собственного сына. В 1399 году, когда Тимуру уже было за шестьдесят, он вторгся в Индию (по пути разбив горцев Кафиристана), возмущенный тем, что султаны Дели проявляют слишком много терпимости по отношению к своим подданным. Осаде подвергается город-крепость Мератх, который сами индийцы считали неприступным. Осмотрев укрепления, Тимур приказал делать подкопы. Однако подземные работы продвигались слишком медленно, и тогда осаждавшие город воины прибегли к помощи приставных лестниц. Ворвавшись в Мератх, монголы перебили всех его жителей, после чего Тамерлан приказал стереть крепостные стены с лица земли. Другое кровопролитное сражение произошло на реке Ганг. Здесь войска Тамерлана сразились с военной флотилией индусов, состоявшей из 48 больших речных судов. Бесстрашные монгольские воины бросились со своими конями в Ганг и вплавь атаковали неприятельские суда, расстреливая вражеских солдат из луков. В конце 1398 года войско Тамерлана подступило к городу Дели. Армия командующего делийскими мусульманами султана Махмуда из династии Туглакидов была разбита при Панипате 17 декабря, от Дели остались руины, из которых город возрождался более ста лет. Сражение началось с того, что Тимура с его отрядом в 700 всадников, которые переправились через реку Джамма для разведки городских укреплений, атаковала пятитысячная конница Махмуда Туглака. Тимуру удалось отразить первое нападение столь мощной армии, а вскоре в битву вступили главные силы монголов, и делийцы были вынуждены спасаться за крепостными стенами города. С налета армия Тимура захватила Дели. Все, что нельзя было вывезти в Самарканд, эмир приказал уничтожить или разрушить до основания. К апрелю 1399 года Тимур вернулся в столицу, обремененный невероятной добычей, взяв по пути еще несколько крепостей. Один из его современников, де Клавихо, писал, что девяносто захваченных слонов везли камни из карьеров на строительство мечети в Самарканде.
