Практически всю свою жизнь Тимур проводит в завоевательных походах. В 1381 году им взят Герат (Персия). Нестабильная политическая и экономическая ситуация, сложившаяся к тому времени в персидском государстве, способствовала воплощению в жизнь планов завоевателя. Возрождение страны, начавшееся в период правления Ильханов, снова угасло в связи со смертью последнего представителя рода Абу Саида. В отсутствие наследника трон по очереди занимали соперничающие династии. Положение усугублялось столкновением между династиями монгольских Джалаиров, правящих в Багдаде и Тебризе; персо-арабских родов Музаффаридов, правящих в Фарсе и Исфахане (том самом, который прославился историей о жуткой расправе, которую якобы учинил Тамерлан над местными жителями); Харид-Куртов в Герате; местных религиозных и племенных союзов, таких как сербедары (именно те, которые однажды были уничтожены в Самарканде Хусейном и восставшие теперь против монгольского гнета) в Хорасане, афганы в Кермане, и мелкие князья в приграничных районах. Эти воюющие княжества, конечно, не могли совместно и эффективно противостоять Тимуру. После Хорасана вся восточная Персия пала под его натиском с 1382-го до 1385 года. В 1382 году правителем Хорасана Тимур назначает своего сына Мираншаха (что, правда, имело весьма печальные последствия). В 1383-м Тамерлан опустошает Сеистан, через три года вторгается на Кавказ. Близ Тифлиса монгольское войско встретилось с грузинским и одержало блестящую победу. Столица Грузии вновь была разрушена. Мужественно сопротивлялись завоевателям защитники крепости Вардзия, вход в которую вел по подземелью. Грузинские воины отразили все попытки врага проникнуть в крепость через подземный ход. Монголы сумели взять Вардзию только с помощью деревянных помостов, которые спускали на канатах с соседних гор. Одновременно с Грузией была завоевана соседняя Армения. Следующие на очереди оказались Фарс, Ирак, Азербайджан, завоеванные с 1386–1387 года и с 1393 до 1394 года. В том же году под власть полководца перешла Месопотамия. В западную часть Персии и прилегающие к ней области Тимур совершает три больших похода – так называемые трехлетний (с 1386 года), пятилетний (с 1392 года) и семилетний (с 1399 года).
В первый раз Тимур был вынужден повернуть обратно из-за нашествия на Мавераннехр золотоордынского хана Тохтамыша, выступавшего в союзе с семиреченскими монголами. Следующий год ознаменовался тем, что Тамерлан изгнал врагов со своей территории и жестоко покарал хорезмийцев за союз с Тохтамышем. Еще через год Тимур совершает опустошительный поход в глубь монгольских владений до реки Иртыш на севере и до Большого Жылдыза на востоке. Еще через год – новый поход на владения Золотой Орды до Волги. Эти походы были чрезвычайно удачны.
