Ситуация, сложившаяся на переговорах в Константинополе, активизировала усилия русской дипломатий по консолидации антишведских сил в рамках военной коалиции.
11 ноября 1699 г. в селе Преображенском, под Москвой, был заключен союз с Августом II, предусматривавший немедленное вступление Саксонии в войну со Швецией. Россия обязалась начать боевые действия после заключения мира с Турцией. Заключая этот договор в качестве курфюрста саксонского, Август II обязался склонить к вступлению в союз и Польшу. Кроме того, договор определил и театр военных действий: Россия в Ингрии и Карелии, а Саксония в Лифляндии и Эстляндии, что, в сущности, означало разграничение будущих владений союзников в Прибалтике.
Союзный договор с Данией, согласованный Петром с датским послом еще в апреле, был ратифицирован царем 26 ноября 1699 г. Согласно его положениям, договаривающиеся стороны обязывались оказывать друг другу военную помощь в случае нападения на одну из них третьей державы. Хотя объект действия союза не указывался в тексте договора, но под ним, естественно, подразумевалась Швеция. Для России договор вступал в силу лишь после заключения ею мирного соглашения с Турцией.
Подписание Петром договора с Данией завершило создание антишведской коалиции — Северного союза в составе России, Саксонии и Дании.
Вступая в Северный союз, каждый из его участников преследовал прежде всего свои собственные цели, которые в той или иной мере вступали в противоречия с планами других алиаторов. Август II и поддерживающая его польско-литовская магнатерия не были заинтересованы в усилении России, которое могло произойти в случае ее утверждения на берегах Балтики. Лифляндский дворянин на саксонской службе И. Р. Паткуль предлагал Августу II ограничить владения России лишь Карелией и Ижорскими землями и ни в коем случае не позволять Петру овладеть Нарвой. Он внушал королю, что «если царь удержит Нарву за собой, то он легко овладеет Ревелем, потом всею Эстляндией, наконец, со временем и Лифляндиею». Август II полностью разделял это мнение, считая, что польская Лифляндия должна превратиться в «оплот против Швеции и Москвы».
Однако русское правительство и дипломаты на переговорах в Преображенском заняли твердую позицию и не намеревались слепо подчиниться всем требованиям своего союзника. В связи с этим саксонской стороне пришлось уступить в нарвском вопросе, не оставляя при этом надежды на то, что «Нарва со временем не уйдет от наших рук».
